Hilfe-Center
Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu allen Bereichen von ServisGo, vom ersten Termin bis zur Routenplanung und den Arbeitsberichten.
Leistungsfortschritt & Arbeitsverfolgung
Wie ServisGo Besuch für Besuch verfolgt, was geplant, was noch offen und was bereits erledigt ist.
Welche Leistungen jeder Besuch abdeckt
Wie ServisGo den Überblick behält: was geplant ist, was noch offen ist und was schon erledigt wurde, über einen oder mehrere Besuche.
Erledigte Arbeit erfassen
Wie Sie erbrachte Leistungen an einem Termin erfassen und wie diese Einträge die Aufgabenlisten späterer Besuche und Ihre Leistungsprotokolle speisen.
Besuchsstatus und Kalenderfarben
Was die vier Besuchsstatus bedeuten, wie sie gesetzt werden und warum Besuche im Kalender die Farben zeigen, die sie zeigen.
Wann ein Auftrag abgeschlossen ist
Die genauen Regeln, nach denen ServisGo entscheidet, wann ein Termin erledigt ist, warum das Abschließen eines einzelnen Besuchs nicht immer den ganzen Auftrag abschließt und was mit Ihren Besuchen passiert, wenn ein Auftrag geschlossen wird.
Erste Schritte
Richten Sie Ihr Unternehmen ein, lernen Sie das Dashboard kennen und bauen Sie Ihren Leistungskatalog auf.
Ihr Unternehmen einrichten
Wie Sie Ihr ServisGo-Konto erstellen, Ihre Firmendaten eintragen und alles für den ersten Termin vorbereiten.
Das Dashboard verstehen
Ein kurzer Rundgang durch die Seitenleiste und die Übersichtsseite, und wo Sie den Sprachumschalter und die Abmeldung finden.
Ihren Leistungskatalog verwalten
Legen Sie die Dienstleistungen an, die Sie anbieten, jede mit Dauer und Preis, und bestimmen Sie, welche Techniker sie ausführen können.
Termine & Planung
Termine erstellen, Status verstehen und Besuche planen.
Einen Termin erstellen
Wie Sie einen neuen Termin erstellen: Kunde wählen, Dienstleistungen hinzufügen, optional ein Planungsfenster setzen und speichern.
Mit der Terminliste arbeiten
Die Seite „Termine“: Tabs als gespeicherte Ansichten, Filter, die bleiben, das Zeilenmenü, das Kopieren von Terminen und Aktionen für viele Termine auf einmal.
Terminstatus erklärt
Was jeder Terminstatus bedeutet, wie sich Status beim Buchen von Besuchen ändern und welche endgültig sind.
Besuche in den Kalender buchen
Wie aus einem Termin gebuchte Besuche werden: Ziehen Sie ihn in den Tag eines Technikers, oder lassen Sie ServisGo die beste Zeit vorschlagen.
Kunden auf dem Laufenden halten
Jeder Termin hat eine persönliche Kundenseite: Kunden bestätigen, verschieben oder sagen mit einem Fingertipp ab, und Sie sehen die Antwort im Kalender.
Kalender & Routenplanung
Mit dem Kalender arbeiten, ServisGo die besten Zeitfenster vorschlagen lassen und freie Zeiten schützen.
Mit dem Kalender arbeiten
Ein Rundgang durch den ServisGo-Kalender: Techniker-Spalten, die Besuchskarte, Besuche verschieben und der Bereich mit Terminen, die auf ihre Buchung warten.
Kluge Vorschläge, die Fahrzeit sparen
Wie ServisGo Adressen auf der Karte platziert und Terminzeiten vorschlägt, die dem Tag jedes Technikers die wenigste Fahrerei hinzufügen.
Gesperrte Zeiten: freie Zeit schützen
Wie Sie Mittagspausen, freie Tage und wiederkehrende Meetings blocken, damit dort nie Besuche gebucht werden.
Checklisten & Berichte
Standardisieren Sie die Arbeit im Feld mit Checklisten und erstellen Sie Arbeitsberichte.
Checklisten für gleichbleibende Qualität
Bauen Sie wiederverwendbare Checklisten, verknüpfen Sie sie mit Leistungen und lassen Sie Techniker sie bei jedem Besuch ausfüllen, jedes Mal auf dieselbe Weise.
Leistungsprotokolle (Arbeitsberichte)
Gestalten Sie Protokollvorlagen aus Bausteinen, generieren und drucken Sie professionelle Leistungsprotokolle direkt aus einem Termin und schließen Sie sie ab.
Kunden & Team
Verwalten Sie Kundendaten, Adressen, Techniker und Benutzerkonten.
Kunden und ihre Adressen
Wie Kundendatensätze in ServisGo funktionieren: Personen und Firmen, Telefon und E-Mail, und die Arbeitsadressen, um die herum Besuche geplant werden.
Techniker und Benutzerkonten
Die Rollen in ServisGo, was eine Person im Kalender planbar macht und wie Leistungsfähigkeiten entscheiden, wer für einen Auftrag vorgeschlagen wird.
Die Techniker-App fürs Handy
So arbeiten Techniker mit der ServisGo-App: der Tag mit allen Besuchen, Arbeit beginnen und abschließen, Leistungen erfassen, Checklisten und Fotos, alles live in Ihrem Dashboard.
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