Kundenunterschriften

Eine Unterschrift schafft Klarheit: Es ist festgehalten, wer die Arbeit wann abgenommen hat. Mit der Funktion „Unterschriften“ reicht der Techniker dem Kunden am Ende der Arbeit das Handy, der Kunde unterschreibt auf dem Bildschirm, und die Unterschrift landet am Termin und auf dem Arbeitsbericht.

Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie die Funktion einschalten, wie das Unterschreiben vor Ort abläuft und wo die Unterschriften landen.

Die Funktion einschalten

Kundenunterschriften sind optional. Klicken Sie unten in der linken Seitenleiste auf „Einstellungen“, wählen Sie in der Funktionsliste „Unterschriften“, stellen Sie den Schalter oben rechts im Panel auf „Aktiviert“ und drücken Sie „Speichern“.

Im selben Panel legen Sie unter „Unternehmensunterschrift auf Arbeitsberichten“ fest, wessen Unterschrift auf den Berichten für Ihr Unternehmen steht:

  • „Techniker, der die Arbeit abgeschlossen hat“: Jeder Bericht trägt die gespeicherte Unterschrift des Technikers, der den jeweiligen Auftrag beendet hat.
  • „Bestimmter Benutzer“: Alle Berichte tragen eine gewählte Unterschrift, zum Beispiel die der Geschäftsführung. Die Person wählen Sie unter „Wessen Unterschrift“.
Das Panel „Unterschriften“ in den Einstellungen mit aktivierter Funktion und den Optionen für die Unternehmensunterschrift
Das Panel „Unterschriften“: Funktion einschalten und wählen, wessen Unterschrift für das Unternehmen steht.
Schalten Sie die Funktion später aus, verschwindet der Unterschriften-Schritt aus der Techniker-App. Verloren geht nichts: Bereits gesammelte Unterschriften bleiben an ihren Terminen.

Die Unterschriften Ihres Teams hinterlegen

Für die Unternehmensseite des Berichts hinterlegt jede Person ihre Unterschrift einmal, und ServisGo setzt sie automatisch ein:

  • Techniker zeichnen ihre in der App: Der Tab „Konto“ hat einen Abschnitt „Meine Unterschrift“ mit dem Button „Unterschrift hinzufügen“.
  • Büro-Benutzer hinterlegen ihre im Dashboard: Öffnen Sie „Benutzer“ in der Seitenleiste, öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü in der Zeile der Person, wählen Sie „Bearbeiten“ und scrollen Sie zur Karte „Unterschrift“. „Unterschrift hinzufügen“ öffnet ein Zeichenfeld; „Aus Bild hochladen“ liest eine Unterschrift aus einem Foto oder Scan und entfernt den Papierhintergrund.
Die Karte „Unterschrift“ im Benutzerfenster mit den Buttons „Unterschrift hinzufügen“ und „Aus Bild hochladen“
Die Karte „Unterschrift“ in den Benutzereinstellungen: zeichnen oder als Bild hochladen.

Das Unterschreiben vor Ort

Um die Unterschrift wird genau einmal pro Auftrag gebeten: beim Besuch, der ihn abschließt. Markiert der Techniker den letzten Besuch als „Abgeschlossen“ (oder beendet er früher, weil alles Geplante schon erledigt ist), bekommt der Ablauf „Termin abschließen“ nach den Checklisten einen letzten Schritt: „Unterschrift des Kunden“.

Der Bildschirm fasst zuerst die „Ausgeführten Arbeiten“ zusammen, Besuch für Besuch, damit der Kunde sieht, wofür er unterschreibt. Darunter ist der Name des Kunden schon in „Name des Unterzeichnenden“ eingetragen (änderbar, falls jemand anderes die Arbeit abnimmt), und im Unterschriftsfeld steht „Hier unterschreiben“. Der Kunde unterschreibt mit dem Finger, der Techniker drückt „Als abgeschlossen markieren“, und der Auftrag ist abgeschlossen.

Der Schritt „Unterschrift des Kunden“ in der Techniker-App: Arbeitszusammenfassung, Name des Unterzeichnenden und Unterschriftsfeld
Der Kunde unterschreibt direkt auf dem Handy des Technikers, mit der Arbeitszusammenfassung über dem Feld.

Ist keine Unterschrift zu bekommen, schließt „Ohne Unterschrift abschließen“ den Auftrag trotzdem ab, und der Techniker wählt zwischen einem einfachen „Abschließen“ und „Kunde verweigert die Unterschrift“; eine Verweigerung wird am Termin festgehalten, damit das Büro Bescheid weiß.

Unterschreiben funktioniert auch ohne Internetverbindung, wie alles in der Techniker-App. Die Unterschrift bleibt auf dem Handy gespeichert und lädt hoch, sobald die Verbindung zurück ist.

Wo die Unterschriften landen

Öffnen Sie einen beliebigen Termin (auf der Seite „Termine“ das Drei-Punkte-Menü der Zeile öffnen und „Ansehen“ wählen): Die Zeile „Unterschrift des Kunden“ in den Details zeigt einen von drei Zuständen: „Unterschrieben“ mit dem Unterschriftsbild, „Verweigert“ oder „Nicht unterschrieben“. Zeigen Sie auf den Status, sehen Sie, wann und von wem unterschrieben wurde.

Die Termindetails mit der Zeile „Unterschrift des Kunden“: Status „Unterschrieben“ und das Unterschriftsbild
Die Unterschrift am Termin: Status, Datum und die Unterschrift selbst.

Die Terminliste kann denselben Zustand als Spalte „Unterschrift“ zeigen: Klicken Sie auf das Zahnrad in der Kopfzeile der Tabelle und haken Sie im Fenster „Tabellenspalten“ die Spalte „Unterschrift“ an. Mit einem Filter darauf finden Sie schnell alle Aufträge, die noch nicht unterschrieben sind oder bei denen der Kunde die Unterschrift verweigert hat.

Auf dem Arbeitsbericht füllt sich der Block „Unterschriften“ von selbst: Die gezeichnete Unterschrift des Kunden wird über seiner Unterschriftszeile gedruckt, mit Name und Datum, und in der Zeile des Unternehmens steht die hinterlegte Unterschrift, die Sie in den Einstellungen gewählt haben.