Schnellstart: Ihr erster gebuchter Besuch

Schritt 1: Dienstleistungen anlegen

Dienstleistungen sind die Arbeiten, die Ihr Unternehmen anbietet: „Heizkessel-Wartung“, „Klimaanlagen-Montage“, was auch immer Sie tun. Jede hat einen Namen, eine Standarddauer und einen Preis, und sobald sie existieren, füllen sich Termine fast von selbst aus.

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   Die Seite Dienstleistungen öffnen

   Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Dienstleistungen“.

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   Ihre ersten Dienstleistungen erstellen

   Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Dienstleistung erstellen“. Füllen Sie im Dialog, der sich öffnet, „Name der Dienstleistung“, die „Standarddauer“ in Minuten und den „Preis“ aus und klicken Sie dann auf „Erstellen“. Legen Sie die Handvoll Arbeiten an, die Sie am häufigsten machen; der Rest kann später kommen.

   

Dauern, Preise und wer was ausführen kann: all das steht in Ihren Leistungskatalog verwalten.

Schritt 2: Einen Kunden erstellen

Alles in ServisGo beginnt mit einem Kunden: Termine gehören ihm, und Besuche fahren zu seinen Adressen.

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   Die Seite Kunden öffnen

   Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Kunden“ und dann oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Kunde erstellen“.

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   Die Daten ausfüllen

   Geben Sie den Namen des Kunden, die „Telefonnummer“ und mindestens eine Adresse unter „Arbeitsadressen“ ein: Dorthin fahren die Besuche. Jede gespeicherte Adresse wird automatisch auf der Karte platziert, nehmen Sie sich also einen Moment, damit Straße, Stadt und Postleitzahl stimmen.

   

Firmenkunden, mehrere Adressen und Rechnungsdaten behandelt Kunden und ihre Adressen.

Schritt 3: Einen Termin erstellen

Ein Termin ist ein Auftrag: eine Arbeit für einen Kunden, mit dem, was zu tun ist, und wo.

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   Das Formular öffnen

   Klicken Sie in der Seitenleiste auf „Termine“ und dann oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Neuer Termin“. Der Dialog „Termin erstellen“ öffnet sich.

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   Kunde und Adresse wählen

   Wählen Sie im Abschnitt „Kundeninformation“ den Kunden in der Auswahlliste „Kunde“ und dann seine Adresse unter „Dienstleistungsadresse“.

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   Die Dienstleistungen hinzufügen

   Klicken Sie unter „Geplante Dienstleistungen“ auf „Zeile hinzufügen“ und wählen Sie in der neuen Zeile eine Dienstleistung; Preis und Dauer werden automatisch übernommen. Die Zeile „Summe“ unter den Zeilen rechnet alles zusammen, und die Gesamtdauer ist die Kalenderzeit, die der Auftrag brauchen wird.

   

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   Speichern

   Klicken Sie unten im Dialog auf „Erstellen“. Der neue Termin erscheint in der Liste mit dem Status „Nicht geplant“: Er existiert, aber es ist noch kein Besuch gebucht.

Planungsfenster, Notizen und das Hinzufügen vieler Dienstleistungen auf einmal behandelt Einen Termin erstellen.

Schritt 4: Die ersten Besuche buchen

Ein gebuchter Besuch beantwortet, wann die Arbeit stattfindet und wer hinfährt. Öffnen Sie „Kalender“ in der Seitenleiste: Jeder Techniker hat eine Spalte, und jeder Termin ohne Zeit wartet hinter dem kleinen Pfeil-Reiter am rechten Bildschirmrand. Klicken Sie auf den Reiter, und der Bereich „Ungeplante Termine“ klappt aus.

Greifen Sie eine Terminzeile im Bereich und ziehen Sie sie in die Spalte eines Technikers, auf die gewünschte Zeit. Lassen Sie los, und der Besuch ist gebucht: Er erscheint als farbiger Block im Tag dieses Technikers, und ServisGo fügt automatisch Fahrzeit drumherum ein, basierend auf echten Straßenentfernungen.

Möchten Sie die Zeit lieber nicht selbst wählen? ServisGo kann die besten Zeiten vorschlagen und wägt dabei ab, wer die Arbeit ausführen kann und welches freie Zeitfenster die wenigste Fahrerei bedeutet. Beide Wege zeigt Besuche in den Kalender buchen; wie die Vorschläge geordnet werden, erklärt die Routenplanung.

Was Sie als Nächstes entdecken sollten

Das ist der Kernablauf: Dienstleistungen, Kunden, Termine, Besuche. Von hier aus lohnen sich ein paar Leitfäden:

• Ihr Team hinzufügen: ein Konto für jeden Techniker, mit Arbeitszeiten und einer Startadresse.
• Terminstatus: wie ein Auftrag von „Nicht geplant“ bis zum Abschluss wandert.
• Die Techniker-App: Ihr Außendienst sieht seinen Tag, startet Besuche und erfasst Arbeiten vom Handy aus.
• Die Dashboard-Tour: was alles in der Seitenleiste steckt.