Terminstatus erklärt

Jeder Termin trägt einen Status: das farbige Abzeichen in der Spalte „Status“ der Liste „Termine“. Es sagt Ihnen auf einen Blick, wo der Auftrag steht: wartet noch auf die Buchung, steht im Kalender, ist erledigt oder wurde abgesagt.

Was die einzelnen Status bedeuten und wie sie sich ändern, lesen Sie hier.

Die Status

Die Termintabelle mit farbigen Status-Abzeichen in der Statusspalte — Status-Abzeichen in der Termintabelle.

Nicht geplant: Der Termin existiert, aber es ist noch kein Besuch gebucht. Jeder neue Termin beginnt hier.
Geplant: Mindestens ein anstehender Besuch hat seinen Platz im Kalender, die Arbeit hat noch nicht begonnen.
In Bearbeitung: Am Auftrag wird gearbeitet: Ein Techniker ist gerade vor Ort, oder einige Besuche sind erledigt und weitere gebucht.
Pausiert: Nichts ist vorausgebucht: Die Besuche liegen in der Vergangenheit oder die Arbeit stoppte auf halbem Weg. Der Auftrag braucht eine neue Planung, oder es ist eine bewusste Pause, zum Beispiel beim Warten auf Ersatzteile.
Abgeschlossen: Die Arbeit ist erledigt. Nur der Papierkram bleibt.
Abgerechnet: Die Arbeit ist erledigt und der Papierkram auch: in Rechnung gestellt und abgeschlossen. Ein Schritt nach „Abgeschlossen“.
Storniert: Der Auftrag wurde abgesagt.

Wie sich Status ändern

Meistens müssen Sie über Status gar nicht nachdenken. ServisGo aktualisiert sie nach dem, was draußen beim Kunden passiert: Ein neuer Termin beginnt als „Nicht geplant“, wird zu „Geplant“, wenn Sie einen Besuch buchen, zu „In Bearbeitung“, sobald ein Techniker mit der Arbeit beginnt, und zu „Abgeschlossen“, wenn ein Besuch mit allem Geplanten erledigt endet. Stoppt die Arbeit, ohne dass etwas vorausgebucht ist, wechselt er zu „Pausiert“, damit Sie wissen, dass neu geplant werden muss.

Sie können einen Status auch selbst setzen. Klicken Sie in der Liste „Termine“ direkt auf das Status-Abzeichen. Es verwandelt sich in eine Auswahlliste mit allen Status, und Ihre Wahl wird sofort gespeichert. Dieselbe Auswahlliste sitzt auch oben im Abschnitt „Planung“, wenn Sie einen Termin bearbeiten.

Die geöffnete Statusauswahl an einem Termin mit allen Statusoptionen — Die Statusauswahl: Hier wählen Sie jeden Status selbst.

Jede Statusänderung wird in der Verlaufsliste des Termins festgehalten, sowohl die von ServisGo als auch die von Ihnen selbst gesetzten, sodass Sie immer sehen, was sich wann geändert hat.

Eine Ausnahme: In der Auswahlliste bleiben „Geplant“ und „In Bearbeitung“ ausgegraut, bis der Termin tatsächlich einen gebuchten Besuch im Kalender hat. Diese beiden beschreiben Besuche und brauchen daher gebuchte Besuche.

Endgültige Status

„Abgeschlossen“, „Abgerechnet“ und „Storniert“ sind endgültig. Sobald ein Termin einen davon erreicht, ändert ServisGo seinen Status nicht mehr automatisch.

Erreicht ein Termin „Abgeschlossen“ oder „Abgerechnet“, werden seine anstehenden Besuche aus dem Kalender entfernt. Die schon erfolgten Besuche behalten ihren Status: ServisGo markiert sie nicht mehr für Sie als abgeschlossen, sodass der Kalender ein ehrliches Protokoll dessen bleibt, was erledigt wurde. Im Kalender werden diese Besuche abgeblendet, um zu zeigen, dass der Auftrag geschlossen ist, während jeder seine Farbe behält. Alle Regeln dazu, wann ein Auftrag abschließt und was mit seinen Besuchen passiert, finden Sie unter wann ein Auftrag abgeschlossen ist.