Welche Leistungen jeder Besuch abdeckt

Jeder Termin listet die Leistungen auf, die Ihr Kunde bestellt hat. Passt die Arbeit in einen einzigen Besuch, ist das alles, was Sie wissen müssen. Braucht ein Auftrag aber mehrere Besuche, lautet die entscheidende Frage: Was genau ist beim nächsten Besuch noch zu tun?

ServisGo beantwortet das für Sie. Jeder geplante Besuch zeigt, was noch offen ist, und wenn ein Besuch etwas Bestimmtes abdecken soll, wählen Sie das einfach selbst aus.

Alles beginnt mit den geplanten Leistungen

Wenn Sie einen Termin erstellen, fügen Sie die Leistungen, die er abdecken soll, im Abschnitt „Geplante Dienstleistungen“ des Terminformulars hinzu, jede mit Menge, Preis und Dauer. Das ist der Plan: die vollständige Liste der Arbeiten, die der Kunde erwartet.

Terminfenster mit der Liste der geplanten Leistungen — Die geplanten Leistungen eines Termins: Jede Zeile zeigt Menge, Preis und Dauer.

Alles Weitere baut auf dieser Liste auf. Besuche ändern den Plan selbst nie. Sie halten nur fest, wie viel davon schon erledigt ist.

Was noch offen ist

Klicken Sie auf der Seite „Kalender“ einmal auf einen Besuchsblock, und eine kleine Detailkarte öffnet sich daneben. Ihre Leistungsliste zeigt genau, was noch aussteht: die geplanten Mengen, abzüglich allem, was bei früheren Besuchen desselben Termins schon gemacht wurde.

Besuchskarte im Kalender mit der Liste der noch offenen Arbeit — Die Besuchskarte im Kalender: Die Leistungsliste zeigt die noch offenen Mengen.

ServisGo hält diese Liste von selbst aktuell. Montiert Ihr Techniker am Montag zwei von fünf geplanten Steckdosen, zeigt der Dienstagsbesuch automatisch die restlichen drei. Niemand muss etwas von Hand nachtragen.

Noch offen = was geplant war, abzüglich dessen, was frühere Besuche schon erledigt haben. ServisGo rechnet das bei jeder erfassten Arbeit neu aus.

Individuelle Auswahl: Sie bestimmen, was ein Besuch abdeckt

Manchmal passt die automatische Liste nicht. Vielleicht soll der erste Besuch nur die Prüfung umfassen, und die Montage ist für einen zweiten Besuch mit zwei Technikern vorgesehen. Wählen Sie die Leistungen des Besuchs dann selbst aus:

1
Besuch im Kalender öffnen
Klicken Sie auf der Seite „Kalender“ einmal auf den Besuchsblock (ein einfacher Klick, kein Rechtsklick), damit sich seine Detailkarte öffnet.
2
Auf die Leistungsliste der Karte klicken
Klicken Sie irgendwo auf die Leistungsliste oder auf das kleine Stift-Symbol, das rechts neben der blauen Beschriftung „Individuelle Auswahl“ erscheint, wenn Sie die Maus darüber bewegen. Die Liste wechselt in den Bearbeitungsmodus und zeigt jede für den Termin geplante Leistung, jede mit einem Kontrollkästchen.
3
Leistungen und Mengen für diesen Besuch wählen
Haken Sie das Kontrollkästchen jeder Leistung an, die dieser Besuch abdecken soll, stellen Sie die Menge mit dem +/−-Regler daneben ein und klicken Sie auf „Speichern“.
Hier wird gewählt, welche Leistungen (und wie viele) genau dieser Besuch abdeckt.

Die Leistungsliste auf der Karte steht immer unter der blauen Beschriftung „Individuelle Auswahl“. Hat ein Besuch seine eigene Auswahl, zeigt diese Liste genau Ihre Wahl, und darunter erscheint zur Orientierung eine automatische Liste „Zu erledigen“ mit allem, was am ganzen Auftrag noch offen ist.

Wählen Sie selbst, wenn Sie einen Auftrag von vornherein über mehrere Besuche planen. Um alles andere, auch ungeplante Folgebesuche, kümmert sich die automatische Liste.

Wenn die Arbeit erledigt wird

Wenn Ihre Techniker die erledigte Arbeit zu einem Besuch erfassen, zeigen spätere Besuche entsprechend weniger an. Die Karte des Besuchs listet die erfasste Arbeit außerdem unter „Erbrachte Leistungen“ auf, jede Zeile mit einem grünen Häkchen.

Das Terminfenster rechnet alles zusammen. Öffnen Sie es per Rechtsklick auf den Besuch und „Ansehen“ (oder über das Augen-Symbol in der Zeile des Termins auf der Seite „Termine“): Im Kasten „Geplante Dienstleistungen“ zeigt jede Zeile einen grünen Zähler „Erledigt“ und einen Zähler „Verbleibend“.

Terminfenster mit erledigten und verbleibenden Mengen je Leistung — Der Termin führt eine laufende Übersicht (erledigt und verbleibend) für jede geplante Leistung.

Für das Erfassen der Arbeit selbst (Mengen, Preise, Kommentare) gibt es einen eigenen Leitfaden.