Einen Termin erstellen
Ein Termin ist ein Auftrag für einen Kunden: was zu tun ist, wo, und ungefähr wann. Einen zu erstellen dauert eine Minute.
Dieser Artikel behandelt das Erstellen selbst. Die eigentlichen Besuche in den Kalender zu buchen ist der nächste Schritt, siehe den Artikel zur Terminplanung.
Bevor Sie beginnen
Zwei Dinge machen es schneller:
- Der Kunde sollte unter „Kunden“ angelegt sein, mit der Adresse, an der die Arbeit stattfindet.
- Die Dienstleistungen, die Sie hinzufügen möchten, sollten in Ihrem Katalog existieren, siehe den Artikel zu Dienstleistungen.
Schritt für Schritt
- 1Auf „Neuer Termin“ klicken
Öffnen Sie „Termine“ in der Seitenleiste links und klicken Sie dann oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Neuer Termin“. Der Dialog „Termin erstellen“ öffnet sich.
- 2Kunde und Adresse wählen
Öffnen Sie im Abschnitt „Kundeninformation“ die Auswahlliste „Kunde“ und wählen Sie, für wen der Auftrag ist. Öffnen Sie dann „Dienstleistungsadresse“ und wählen Sie den Ort, an dem die Arbeit stattfindet. Hat der Kunde mehrere Adressen, sind alle aufgelistet. Wählen Sie die richtige aus.
- 3Dienstleistungen hinzufügen
Klicken Sie unter „Geplante Dienstleistungen“ auf „Zeile hinzufügen“, und eine neue Zeile erscheint. Wählen Sie darin eine Dienstleistung; Preis und Dauer werden automatisch übernommen. Setzen Sie die Menge („Anz.“), wenn es mehr als eine ist. Fügen Sie so viele Zeilen hinzu, wie der Auftrag braucht.
Ein Termin für Katrin Hoffmann: geplante Dienstleistungen mit Mengen, Preisen und Zeiten. - 4Summen prüfen
Die Zeile „Summe“ unter der letzten Dienstleistungszeile addiert Preis und Dauer aller Zeilen. Die Gesamtdauer ist die Kalenderzeit, die der Auftrag benötigen wird.
- 5Planungsfenster setzen (optional)
Wählen Sie im Abschnitt „Planung“ unter „Planungsfenster“ ein „Startdatum“ und ein „Enddatum“, wenn der Auftrag idealerweise zwischen bestimmten Daten stattfinden soll. Sie können beide leer lassen.
- 6Notizen hinzufügen und speichern
Schreiben Sie alles, was das Team wissen sollte, in das Feld „Zusätzliche Notizen“, etwa „Vor der Ankunft anrufen, die Gegensprechanlage ist defekt.“ Klicken Sie dann unten im Dialog auf die Schaltfläche „Erstellen“.
Was nach dem Speichern passiert
Der neue Termin erscheint in der Liste „Termine“ mit „Nicht geplant“ in der Spalte „Status“: Er existiert, aber es ist noch kein Besuch gebucht. Die Liste selbst nimmt Ihnen viel Arbeit ab, mit Tabs, Filtern und Sammelaktionen; siehe Mit der Terminliste arbeiten.
Er taucht außerdem im Bereich „Ungeplante Termine“ auf der Kalenderseite auf. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil-Reiter am rechten Bildschirmrand, um den Bereich auszuklappen (der orangefarbene Zähler auf dem Reiter zeigt, wie viele Termine warten). Wie Sie ihn buchen (per Ziehen in den Kalender oder indem ServisGo eine Zeit vorschlägt) erklärt der Artikel zur Terminplanung.