Besuchsstatus und Kalenderfarben

Jeder Besuch im Kalender hat einen Status, der Ihnen sagt, wo die Arbeit steht, bevor irgendjemand zum Telefon greift. Der Status bestimmt auch die Farbe des Besuchs, sodass ein einziger Blick auf den Kalender zeigt, was läuft, was fertig ist und was einen Folgetermin braucht.

Die vier Status

Nicht begonnen: Der Standard. Die Arbeit hat noch nicht begonnen. Der Besuch erscheint in der eigenen Farbe des Technikers.
In Arbeit: Der Techniker ist vor Ort und arbeitet. Der Besuch wird gelb.
Abgeschlossen: Der Besuch ist erledigt und nichts ist davon übrig. Der Besuch wird grün.
Unvollständig: Der Besuch ist beendet, aber es bleibt Arbeit übrig und ein Folgebesuch ist nötig. Der Besuch wird orange, damit er auffällt.

„Unvollständig“ ist kein Misserfolg. Es bedeutet nur, dass der Auftrag einen weiteren Besuch braucht. Die verbleibende Arbeit erscheint automatisch auf der Karte des nächsten Besuchs.

Wie Status gesetzt werden

Techniker setzen die Status im Laufe des Tages aus ihrer App: Sie starten den Besuch bei der Ankunft und markieren ihn beim Verlassen als „Abgeschlossen“ oder „Unvollständig“. Ihr Kalender aktualisiert sich von selbst.

Sie können einen Status auch selbst setzen. Das ist praktisch, wenn ein Techniker es vergessen hat oder Sie den Tag vom Büro aus steuern. Klicken Sie im Kalender auf den Besuch, damit sich seine Detailkarte öffnet. Das Status-Abzeichen sitzt oben auf der Karte in der Zeile „Zeitfenster“, neben dem kleinen runden Farbpunkt. Klicken Sie das Abzeichen an, öffnet sich direkt darunter ein Bereich mit allen vier Status. Wählen Sie einen und klicken Sie auf „Übernehmen“.

Die Besuchskarte mit dem hervorgehobenen Status-Abzeichen in der Zeile „Zeitfenster“, neben dem runden Farbpunkt — Das hervorgehobene Status-Abzeichen auf der Karte. Klicken Sie es an, um die Statusliste zu öffnen.

Wenn Sie „Abgeschlossen“ oder „Unvollständig“ wählen, erscheint darunter eine kurze Liste mit dem Titel „Bei diesem Besuch erbrachte Leistungen“. Sie zeigt die für diesen Besuch geplanten Leistungen, jede mit einem Kästchen und einem Plus-Minus-Mengenregler: Haken Sie ab, was tatsächlich erledigt wurde, und stellen Sie die Menge ein. Hat der Techniker etwas Ungeplantes gemacht? Klicken Sie auf „Weitere Leistung hinzufügen“ und wählen Sie sie aus Ihrer Liste. Nach „Übernehmen“ wird die Arbeit diesem Besuch zugeordnet.

Die Besuchskarte mit geöffneter Statusliste und der Liste „Bei diesem Besuch erbrachte Leistungen“ darunter — Einen Besuch direkt auf der Karte als abgeschlossen markieren: abhaken, was und wie viel erledigt wurde, dann „Übernehmen“.

So wird dieselbe erbrachte Arbeit erfasst, die Sie sonst am Termin eintragen würden. Siehe die erbrachte Arbeit erfassen für den vollständigen Überblick.

Was die Farbe bestimmt

Die Farbe eines Besuchs folgt drei einfachen Regeln, in dieser Reihenfolge:

Haben Sie dem Besuch eine eigene Farbe gegeben, behält er diese Farbe in jedem Fall. Sie setzen eine, indem Sie auf den runden Farbpunkt neben dem Status-Abzeichen auf der Besuchskarte klicken und dann „Eigene Farbe“ wählen.
Andernfalls zeigt ein Besuch, der gestartet, abgeschlossen oder als unvollständig markiert wurde, seine Statusfarbe: gelb, grün oder orange.
Andernfalls zeigt der Besuch die Farbe des Technikers, damit sich die Spalten leicht unterscheiden lassen.

Ein Kalendertag mit den Spalten von Lukas Weber und Felix Braun, mit Besuchen in Blau, Gelb, Grün und Orange — Ein Tag auf einen Blick: nicht begonnene Besuche in den Farben der Techniker, einer in Arbeit (gelb), einer abgeschlossen (grün), einer unvollständig (orange).

Wird der Termin selbst auf „Abgeschlossen“ oder „Abgerechnet“ gesetzt, werden seine Besuche im Kalender abgeblendet, um zu zeigen, dass der Auftrag geschlossen ist, doch jeder behält die Statusfarbe, die er schon hatte. Ihre Status werden nicht verändert. Siehe wann ein Auftrag abgeschlossen ist.