Kunden und ihre Adressen
Alles in ServisGo beginnt mit einem Kunden: Termine gehören ihm, Besuche fahren zu seinen Adressen, und Dokumente tragen seine Daten.
Dieser Leitfaden zeigt, was ein Kundendatensatz enthält, wie Arbeitsadressen funktionieren und wo die Rechnungsadresse ins Bild passt.
Der Kundendatensatz
Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Kunden“ und dann oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Kunde erstellen“. Ein Dialog mit den Kundendaten öffnet sich. Ein Kunde kann eine Privatperson oder eine Firma sein: Haken Sie unter „Firmendetails“ das Kontrollkästchen „Ist Firma?“ an und der Dialog erhält die Felder „Firmenname“, „Firmennummer“ und „USt-IdNr.“, die Sie auf Rechnungen und Leistungsprotokollen brauchen.
- „Telefonnummer“ zum Anrufen und für die SMS-Links, die ServisGo für Erinnerungen und Bestätigungen verschickt. Siehe den Leitfaden zu Kundenbenachrichtigungen.
- „E-Mail“, um den Kunden zu erreichen, und, falls gesetzt, eine separate „E-Mail für Rechnungen“.
Arbeitsadressen
Im selben Dialog enthält der Abschnitt „Arbeitsadressen“ die Orte, an denen Aufträge tatsächlich stattfinden. Ein Kunde kann eine Adresse haben oder mehrere: ein Zuhause und ein Ferienhaus, ein Büro und ein Lager. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Adresse hinzufügen“ in der Ecke des Abschnitts, um eine weitere Zeile mit Feldern für Straße, Stadt, Postleitzahl und Land hinzuzufügen.
Jede gespeicherte Adresse wird automatisch auf der Karte platziert, damit ServisGo die Fahrt dorthin planen kann. Beim Erstellen eines Termins wählen Sie, an welcher der Kundenadressen der Auftrag stattfindet. Zu dieser Adresse fährt der Besuch.
Die Rechnungsadresse
Die Adresse, an der die Arbeit stattfindet, ist nicht immer die Adresse, die auf die Unterlagen gehört. Im Abschnitt „Rechnungsadresse“ des Kundendialogs ist das Kontrollkästchen „Rechnungsadresse ist gleich der Arbeitsadresse“ standardmäßig angehakt, und die Rechnungsadresse wird von der ersten Arbeitsadresse übernommen. Entfernen Sie den Haken, erscheinen Adressfelder für eine separate „Rechnungsadresse“.
Die Termine des Kunden
Öffnen Sie einen bestehenden Kunden (klicken Sie auf seine Nummer in der Spalte „ID“ oder wählen Sie „Bearbeiten“ im Drei-Punkte-Menü am Ende seiner Zeile), hat der Dialog einen zweiten Tab: „Termine“. Er listet jeden Auftrag, den der Kunde je hatte, die neuesten zuerst; ein Klick auf die Nummer eines Termins öffnet ihn direkt dort.
Welche Spalten die Liste zeigt, wählen Sie selbst: Klicken Sie auf das kleine Zahnrad-Symbol am rechten Ende ihrer Kopfzeile und wählen und ordnen Sie die Spalten im Dialog „Tabellenspalten“, genau wie im Seitenbereich des Kalenders. Die Auswahl gilt nur für Sie und bleibt in Ihrem Konto gespeichert.
In der Karte „Wiederkehrende Termine“ über der Liste richten Sie wiederkehrende Aufträge für diesen Kunden ein. Dafür gibt es einen eigenen Leitfaden: siehe wiederkehrende Termine.