Kunden und ihre Adressen

Alles in ServisGo beginnt mit einem Kunden: Termine gehören ihm, Besuche fahren zu seinen Adressen, und Dokumente tragen seine Daten.

Dieser Leitfaden zeigt, was ein Kundendatensatz enthält, wie Arbeitsadressen funktionieren und wo die Rechnungsadresse ins Bild passt.

Der Kundendatensatz

Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Kunden“ und dann oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Kunde erstellen“. Ein Dialog mit den Kundendaten öffnet sich. Ein Kunde kann eine Privatperson oder eine Firma sein: Haken Sie unter „Firmendetails“ das Kontrollkästchen „Ist Firma?“ an und der Dialog erhält die Felder „Firmenname“, „Firmennummer“ und „USt-IdNr.“, die Sie auf Rechnungen und Leistungsprotokollen brauchen.

Die Kunden-Seite bei Nordweg Servicedienste mit Kunden wie Katrin Hoffmann und Stefan Krüger samt Telefonnummern und Adressen
Die Kunden-Seite: jeder Kunde mit Kontaktdaten und Adresse auf einen Blick.
Die Tabs über der Liste sind persönliche gespeicherte Ansichten mit eigenen Spalten und Filtern, genau wie in der Terminliste. Erklärt werden sie im Leitfaden Mit der Terminliste arbeiten.
  • „Telefonnummer“ zum Anrufen und für die SMS-Links, die ServisGo für Erinnerungen und Bestätigungen verschickt. Siehe den Leitfaden zu Kundenbenachrichtigungen.
  • „E-Mail“, um den Kunden zu erreichen, und, falls gesetzt, eine separate „E-Mail für Rechnungen“.

Arbeitsadressen

Im selben Dialog enthält der Abschnitt „Arbeitsadressen“ die Orte, an denen Aufträge tatsächlich stattfinden. Ein Kunde kann eine Adresse haben oder mehrere: ein Zuhause und ein Ferienhaus, ein Büro und ein Lager. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Adresse hinzufügen“ in der Ecke des Abschnitts, um eine weitere Zeile mit Feldern für Straße, Stadt, Postleitzahl und Land hinzuzufügen.

Der Kundendialog für Katrin Hoffmann mit einer Arbeitsadresse in der Torstraße und Firmenfeldern
Die Daten eines Kunden: Kontaktinformationen und die Arbeitsadressen.

Jede gespeicherte Adresse wird automatisch auf der Karte platziert, damit ServisGo die Fahrt dorthin planen kann. Beim Erstellen eines Termins wählen Sie, an welcher der Kundenadressen der Auftrag stattfindet. Zu dieser Adresse fährt der Besuch.

Erscheint eine Adresse an der falschen Stelle auf der Karte, öffnen Sie den Kunden erneut (klicken Sie auf das Stift-Symbol in seiner Zeile auf der Seite „Kunden“), korrigieren Sie Straße, Stadt oder Postleitzahl, und die Adresse wird automatisch neu platziert.

Die Rechnungsadresse

Die Adresse, an der die Arbeit stattfindet, ist nicht immer die Adresse, die auf die Unterlagen gehört. Im Abschnitt „Rechnungsadresse“ des Kundendialogs ist das Kontrollkästchen „Rechnungsadresse ist gleich der Arbeitsadresse“ standardmäßig angehakt, und die Rechnungsadresse wird von der ersten Arbeitsadresse übernommen. Entfernen Sie den Haken, erscheinen Adressfelder für eine separate „Rechnungsadresse“.