Techniker und Benutzerkonten
Jeder in Ihrem Unternehmen bekommt ein Benutzerkonto, aber nicht jeder nutzt ServisGo gleich. Manager planen vom Dashboard aus; Techniker arbeiten unterwegs mit dem Handy.
Dieser Leitfaden behandelt die Rollen, die Einstellungen, die eine Person in den Kalender bringen, und wie ServisGo weiß, wer welchen Auftrag ausführen kann.
Die drei Rollen
Konten verwalten Sie auf der Seite „Benutzer“. Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Benutzer“, um alle zu sehen. Jedes Konto hat eine von drei Rollen, gewählt im Feld „Rolle“ beim Erstellen oder Bearbeiten des Benutzers:
- Administrator
- Voller Zugriff auf dieses Dashboard, einschließlich Einstellungen und Benutzerverwaltung.
- Manager
- Arbeitet in diesem Dashboard: Kunden, Termine, der Kalender.
- Mitarbeiter
- Ein Techniker im Außendienst. Mitarbeiter melden sich in der Techniker-App mit der E-Mail und dem Passwort an, die Sie in ihrem Konto festlegen.
Eine Person für den Kalender einrichten
Um jemanden hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf der Seite „Benutzer“ auf die Schaltfläche „Benutzer erstellen“. Ein Dialog fragt nach Name, E-Mail, Passwort und Rolle. Das wichtigste Kontrollkästchen ist „Kann für Arbeit eingeplant werden“: Haken Sie es an und die Person bekommt ihre eigene Spalte im Kalender, und drei weitere Abschnitte erscheinen im Dialog:
- „Arbeitszeiten“: die Zeiten „Von“ und „Bis“, in denen die Person am Tag gebucht werden kann. Vorschläge und Planung gehen nie darüber hinaus.
- „Farbe“: Wählen Sie sie über das Farbfeld. Die Besuchsblöcke der Person erscheinen im Kalender in dieser Farbe (bis ein Status sie ändert, siehe den Leitfaden zu Besuchsstatus), und ihr Name steht überall in der App neben einem Balken in dieser Farbe.
- „Adresse“: die Wohnadresse, eingetragen als Straße, Stadt, Postleitzahl und Land. Die Fahrten jedes Tages werden von dort aus geplant, damit die erste Fahrt am Morgen realistisch ist.
Wer welchen Auftrag ausführen kann
In demselben Dialog, unter „Arbeitszeiten“, listet das Feld „Dienstleistungen“ auf, was diese Person ausführen kann. Klicken Sie es an und haken Sie Dienstleistungen aus der Liste an. ServisGo nutzt es bei jedem Zeitvorschlag: Angeboten werden nur Techniker, die alle Dienstleistungen eines Termins beherrschen. Siehe den Leitfaden zur Routenplanung.