Das Dashboard verstehen
Im Dashboard führen Sie Ihr Unternehmen: Termine erstellen, den Kalender planen, Kunden und Ihr Team verwalten. Alles erreichen Sie über die Seitenleiste links.
Dieser Artikel gibt Ihnen einen schnellen Rundgang, damit Sie immer wissen, wo Sie suchen müssen. Nach der Anmeldung landen Sie direkt im Kalender; alles andere erreichen Sie über die Seitenleiste.
Die Seitenleiste
Die Seitenleiste ist das weiße Menü am linken Bildschirmrand. Jeder Eintrag ist ein Symbol mit einem Namen daneben, und die Einträge sind in drei Gruppen angeordnet. „Arbeit“ enthält die Seiten für den Alltag:
- Übersicht
- Eine Karte des Tages: die Route jedes Technikers, gezeichnet in seiner eigenen Farbe.
- Kalender
- Das Herz von ServisGo: die Tage aller Techniker nebeneinander, mit allen gebuchten Besuchen. Hier planen Sie.
- Termine
- Alle Termine in einer Tabelle: Tabs als gespeicherte Ansichten, Filter und ein Aktionsmenü in jeder Zeile.
- Kunden
- Ihre Kundenliste, mit Kontaktdaten und Adressen.
„Katalog“ enthält, was Ihr Unternehmen anbietet und besitzt:
- Dienstleistungen
- Ihr Leistungskatalog: die Arbeiten, die Sie anbieten, jede mit Dauer und Preis.
- Ausrüstung
- Werkzeuge und Maschinen, die Sie Terminen zuordnen können.
Und „Unternehmen“ enthält die Seiten rund um Ihr Team und seine Arbeitsweise:
- Benutzer
- Ihr Team: Techniker und Büropersonal, mit Arbeitszeiten und Kalenderfarben.
- Gesperrte Zeiten
- Zeit, die frei bleiben soll: Mittagspausen, Urlaub, freie Tage.
- Berichte
- Zahlen zur geleisteten Arbeit: wie viel, von wem, für wie viel.
Die Übersichtsseite
Klicken Sie auf „Übersicht“, den ersten Eintrag in der Seitenleiste, und Sie landen auf der Seite „Routenkarte“: einer Live-Karte eines Arbeitstages. Die geplante Route jedes Technikers ist in seiner eigenen Farbe eingezeichnet, mit einem nummerierten Marker an jeder Station.
Über der Karte sehen Sie das Datum mit einem Pfeilknopf auf jeder Seite. Klicken Sie den linken Pfeil für den vorherigen Tag, den rechten für den nächsten. Daneben können Sie in der Auswahlliste „Mitarbeiter filtern“ nur die Techniker anhaken, die Sie gerade interessieren; die Karte blendet dann die Routen aller anderen aus.
Sprache, Konto und Abmelden
Ganz unten in der Seitenleiste finden Sie „Einstellungen“ mit den unternehmensweiten Funktionen, den Sprachumschalter (Englisch, Litauisch, Deutsch oder Spanisch), einen farbigen Kreis mit Ihren Initialen neben Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse sowie die rote Schaltfläche „Abmelden“, die zur Anmeldeseite zurückbringt.