Das Dashboard verstehen

Im Dashboard führen Sie Ihr Unternehmen: Termine erstellen, den Kalender planen, Kunden und Ihr Team verwalten. Alles erreichen Sie über die Seitenleiste links.

Dieser Artikel gibt Ihnen einen schnellen Rundgang, damit Sie immer wissen, wo Sie suchen müssen.

Die Seitenleiste

Die Seitenleiste ist das weiße Menü am linken Bildschirmrand. Jeder Eintrag ist ein Symbol mit einem Namen daneben. Klicken Sie einen Eintrag an, um die jeweilige Seite zu öffnen. Von oben nach unten listet sie alle Bereiche von ServisGo:

Übersicht: Eine Karte des Tages: die Route jedes Technikers, gezeichnet in seiner eigenen Farbe.
Kalender: Das Herz von ServisGo: die Tage aller Techniker nebeneinander, mit allen gebuchten Besuchen. Hier planen Sie.
Termine: Alle Termine in einer Tabelle: Tabs als gespeicherte Ansichten, Filter und ein Aktionsmenü in jeder Zeile.
Kunden: Ihre Kundenliste, mit Kontaktdaten und Adressen.
Dienstleistungen: Ihr Leistungskatalog: die Arbeiten, die Sie anbieten, jede mit Dauer und Preis.
Ausrüstung: Werkzeuge und Maschinen, die Sie Terminen zuordnen können.
Benutzer: Ihr Team: Techniker und Büropersonal, mit Arbeitszeiten und Kalenderfarben.
Gesperrte Zeiten: Zeit, die frei bleiben soll: Mittagspausen, Urlaub, freie Tage.
Einstellungen: Unternehmensweite Einstellungen und die optionalen Funktionen.

Zwei weitere Einträge, „Checklisten“ und „Protokollvorlagen“, erscheinen in der Seitenleiste, sobald Sie in den „Einstellungen“ die Funktionen „Checklisten“ oder „Arbeitsberichte“ einschalten.

Brauchen Sie mehr Platz auf dem Bildschirm? Klicken Sie auf den kleinen runden Knopf mit den Doppelpfeilen («) direkt unter dem letzten Menüeintrag, um die Seitenleiste auf Symbole zu verkleinern. Ein weiterer Klick bringt die Namen zurück.

Das untere Ende der Seitenleiste mit dem hervorgehobenen runden Doppelpfeil-Knopf — Der hervorgehobene Knopf unter dem letzten Menüeintrag verkleinert die Seitenleiste auf Symbole.

Die Übersichtsseite

Klicken Sie auf „Übersicht“, den ersten Eintrag in der Seitenleiste, und Sie landen auf der Seite „Routenkarte“: einer Live-Karte eines Arbeitstages. Die geplante Route jedes Technikers ist in seiner eigenen Farbe eingezeichnet, mit einem nummerierten Marker an jeder Station.

Über der Karte sehen Sie das Datum mit einem Pfeilknopf auf jeder Seite. Klicken Sie den linken Pfeil für den vorherigen Tag, den rechten für den nächsten. Daneben können Sie in der Auswahlliste „Mitarbeiter filtern“ nur die Techniker anhaken, die Sie gerade interessieren; die Karte blendet dann die Routen aller anderen aus.

Sprache und Abmelden

Ganz unten in der Seitenleiste, unterhalb der Menüeinträge, sitzt der Sprachumschalter. Klicken Sie ihn an und wählen Sie Englisch, Litauisch, Deutsch oder Spanisch. Direkt darunter sehen Sie einen farbigen Kreis mit Ihren Initialen neben Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse, und darunter die rote Schaltfläche „Abmelden“, die Sie abmeldet und zur Anmeldeseite zurückbringt.