Erledigte Arbeit erfassen

Geplante Leistungen sagen, was der Kunde bestellt hat. Erbrachte Leistungen sagen, was tatsächlich passiert ist: welche Arbeit erledigt wurde, wie viel davon und zu welchem Preis.

Dieser Leitfaden zeigt, wo Sie diese Arbeit erfassen, wie Sie die Übersicht „Erbrachte Leistungen“ an einem Termin lesen und was die Einträge an anderen Stellen in ServisGo bewirken.

Erledigte Arbeit erfassen

Öffnen Sie den Termin zum Bearbeiten: Klicken Sie seinen Besuch im Kalender mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Bearbeiten“, oder öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü am Ende der Terminzeile auf der Seite „Termine“ und wählen Sie „Bearbeiten“. Scrollen Sie im Fenster, das sich öffnet, nach unten zum Kasten „Erbrachte Leistungen“. Jede Zeile, die Sie dort hinzufügen, ist ein Arbeitseintrag: welche Leistung, wie viel davon, der Preis, eine optionale Notiz und zu welchem Besuch sie gehört.

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Zeile hinzufügen
Klicken Sie oben rechts im Kasten auf „Aus Plan übernehmen“, um für jede geplante Leistung mit offener Restarbeit eine Zeile vorzubefüllen, oder klicken Sie unter den Zeilen auf „Zeile hinzufügen“ für eine leere Zeile.
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Die Arbeit eintragen
Klicken Sie auf das Leistungsfeld der Zeile. Ein kleines Fenster öffnet sich, oben mit den geplanten Leistungen des Termins; wählen Sie eine, oder klicken Sie darunter auf „Zusätzliche Arbeit“, um Ihre komplette Leistungsliste zu durchsuchen. Geben Sie dann die Menge ein und setzen Sie den Preis, entweder einen „Einzelpreis“ oder eine Summe für die Zeile. Für eine Notiz klicken Sie auf das Sprechblasen-Symbol neben dem Leistungsfeld.
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Den zugehörigen Besuch wählen
Die Auswahlliste „Besuch“ am Ende der Zeile verknüpft den Eintrag mit einem der geplanten Besuche. Wählen Sie den Tag, an dem die Arbeit passiert ist. Sie können es auch bei „Kein bestimmter Besuch“ belassen.
Erfasste Zeilen: Leistung, Menge, Preis und der Besuch, zu dem die Arbeit gehört.

Techniker erfassen ihre Arbeit üblicherweise unterwegs aus ihrer eigenen App. Alles, was sie eintragen, landet im selben Bereich „Erbrachte Leistungen“. Sie können es also jederzeit vom Dashboard aus prüfen oder korrigieren.

Hat der Techniker etwas gemacht, das nie geplant war? Fügen Sie einfach eine Zeile dafür hinzu: Klicken Sie beim Wählen der Leistung im Fenster auf „Zusätzliche Arbeit“ und suchen Sie sie in Ihrer kompletten Leistungsliste aus. Die Zeile wird wie jede andere gespeichert und zählt zu den Summen.

Übersicht und Aufschlüsselung

Öffnen Sie das Terminfenster: Klicken Sie seinen Besuch im Kalender mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Ansehen“, oder klicken Sie auf das Augen-Symbol in der Zeile des Termins auf der Seite „Termine“. Der Kasten „Erbrachte Leistungen“ dort hat oben rechts einen kleinen Umschalter „Übersicht“ / „Aufschlüsselung“, der dieselben Einträge aus zwei Blickwinkeln zeigt:

Übersicht: Summen je Leistung: Identische Einträge werden zu einer Zeile mit Menge, Einzelpreis und Summe addiert. Und für den Vergleich mit dem Plan schauen Sie in den Kasten „Geplante Dienstleistungen“ direkt darüber: Jede geplante Zeile trägt einen grünen Zähler „Erledigt“ und einen Zähler „Verbleibend“. Ein Blick genügt, um zu wissen, ob der Auftrag komplett ist.
Aufschlüsselung: Jeder Eintrag in seiner eigenen Zeile, jeweils mit Preis, Notiz und einem kleinen Etikett, das den zugehörigen Besuch nennt. So sehen Sie genau, was an welchem Tag gemacht wurde.

Der Kasten Erbrachte Leistungen an einem Termin mit dem Umschalter Übersicht/Aufschlüsselung oben rechts und Summen je Leistung — Die Ansicht „Übersicht“ addiert alles je Leistung; die Ansicht „Aufschlüsselung“ listet Eintrag für Eintrag, jeweils mit seinem Besuch.

Was erfasste Einträge bewirken

Erfasste Einträge sind nicht nur Buchhaltung, denn zwei andere Teile von ServisGo lesen sie:

Die Karten späterer Besuche. Wenn ein Teil der Arbeit als erledigt erfasst ist, zeigen die verbleibenden Besuche desselben Termins automatisch nur noch, was übrig ist. Siehe den Leitfaden zu Besuchsleistungen.
Die Leistungstabelle der Leistungsprotokolle. Wenn Sie für den Termin ein Leistungsprotokoll generieren, wird seine „Tabelle erbrachter Leistungen“ aus diesen Einträgen aufgebaut, samt Mengen, Preisen und Notizen. Siehe den Leitfaden zu Leistungsprotokollen.

Erfassen Sie Arbeit, sobald sie passiert. Je früher eine Zeile drin ist, desto früher zeigt der nächste Besuch die richtige Restmenge an.