Ihren Leistungskatalog verwalten

Dienstleistungen sind die Bausteine jedes Termins: „Heizkessel-Wartung“, „Steckdosen-Installation“, „Wasserleck-Reparatur“, was auch immer Ihr Unternehmen tut. Jede Dienstleistung hat einen Namen, eine Standarddauer und einen Preis.

Einmal eingerichtet, ist das Erstellen von Terminen nur noch eine Sache weniger Klicks.

Was eine Dienstleistung ist

Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Dienstleistungen“ und Ihr Katalog öffnet sich als Tabelle, eine Zeile pro Dienstleistung. Jede Dienstleistung hat drei zentrale Felder:

  • „Name der Dienstleistung“: wie die Arbeit heißt, zum Beispiel „Steckdosen-Installation“.
  • „Standarddauer“: wie lange die Arbeit üblicherweise dauert, in Minuten.
  • „Preis“: was Sie üblicherweise dafür berechnen.
Die Seite Dienstleistungen mit Dienstleistungen samt Dauer und Preis
Der Leistungskatalog: Dienstleistungen wie „Heizkessel-Wartung“ und „Klimaanlagen-Montage“, jede mit Dauer und Preis.

Dienstleistungen erstellen und bearbeiten

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    Die Seite Dienstleistungen öffnen

    Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Dienstleistungen“.

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    Auf „Dienstleistung erstellen“ klicken

    Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche „Dienstleistung erstellen“. Ein Dialog mit dem Titel „Dienstleistung erstellen“ öffnet sich. Füllen Sie „Name der Dienstleistung“, die „Standarddauer“ in Minuten und den „Preis“ aus. Das Feld „Beschreibung“ ist optional.

    Der Dialog Dienstleistung erstellen mit Feldern für Name, Dauer und Preis
    Der Dialog „Dienstleistung erstellen“: Name, Standarddauer, Preis und eine optionale Beschreibung.
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    Speichern

    Klicken Sie unten rechts im Dialog auf „Erstellen“. Der Dialog schließt sich und die Dienstleistung erscheint sofort in Ihrem Katalog.

Um eine Dienstleistung später zu ändern, klicken Sie auf das Stift-Symbol am rechten Ende ihrer Zeile, in der Spalte „Aktionen“. Der Dialog „Dienstleistung aktualisieren“ öffnet sich mit den aktuellen Werten. Änderungen an „Standarddauer“ oder „Preis“ wirken sich nicht auf bestehende Termine aus, sondern nur auf neue.

Wie Dienstleistungen Termine vorausfüllen

Wenn Sie einem Termin eine Dienstleistung hinzufügen, werden ihre Dauer und ihr Preis automatisch übernommen. Sollen fünf Steckdosen installiert werden? Setzen Sie die Menge auf 5 und die Summen aktualisieren sich von selbst.

Die übernommenen Werte sind nur ein Ausgangspunkt: Sie können Preis, Dauer oder Menge in jeder Terminzeile anpassen, ohne den Katalog anzufassen.

Jeder Termin behält seine eigene Kopie der Zahlen. Eine Änderung im Katalog schreibt also nie Termine um, die Sie bereits erstellt haben.

Wer welche Dienstleistung ausführen kann

Sie können ServisGo mitteilen, welche Techniker welche Dienstleistung ausführen können. Das zählt, wenn ServisGo Zeiten für einen Termin vorschlägt: Es bietet nur Techniker an, die die Arbeit tatsächlich erledigen können. Wie die Vorschläge funktionieren, erklärt der Artikel zur Routenplanung.

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    „Benutzer“ in der Seitenleiste öffnen

    Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Benutzer“. Hier ist Ihr Team zu Hause, eine Zeile pro Person.

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    Einen Techniker bearbeiten

    Klicken Sie auf das Stift-Symbol am rechten Ende seiner Zeile. Der Dialog „Benutzer aktualisieren“ öffnet sich.

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    Seine Dienstleistungen wählen

    Suchen Sie im Dialog die Auswahlliste „Dienstleistungen“, wählen Sie alles aus, was dieser Techniker kann, und klicken Sie unten im Dialog auf „Aktualisieren“.

Lassen Sie das Feld leer, gilt der Techniker als fähig, alle Dienstleistungen zu erbringen.