Los clientes y sus direcciones

Todo en ServisGo empieza con un cliente: las citas le pertenecen, las visitas se planifican hacia sus direcciones y los documentos llevan sus datos.

Esta guía cubre qué guarda una ficha de cliente, cómo funcionan las direcciones de trabajo y dónde encaja la dirección de facturación.

La ficha del cliente

Haz clic en "Clientes" en la barra lateral izquierda y luego en el botón "Crear cliente" en la esquina superior derecha de la página. Se abre una ventana con los datos del cliente. Un cliente puede ser un particular o una empresa: marca la casilla "¿Es empresa?" bajo "Datos de la empresa" y la ventana gana los campos "Nombre de la empresa", "Número de empresa" y "Número de IVA" que necesitarás en facturas y actas de trabajo.

La página Clientes de Servicios Norte con clientes como Carmen Ruiz y Miguel Torres, con sus teléfonos y direcciones
La página Clientes: cada cliente con sus datos de contacto y su dirección de un vistazo.
Las pestañas sobre la lista son vistas guardadas personales con sus propias columnas y filtros, exactamente igual que en la lista de citas. Están explicadas en trabajar con la lista de citas.
  • Número de teléfono: se usa para llamar y para los enlaces por SMS que ServisGo envía con recordatorios y confirmaciones. Mira la guía de notificaciones al cliente.
  • Correo electrónico: para contactar con el cliente y, si se indica, un "Correo para facturas" aparte.

Direcciones de trabajo

En la misma ventana, la sección "Direcciones de trabajo" guarda los lugares donde realmente se hacen los trabajos. Un cliente puede tener una dirección o varias: la casa y la de veraneo, la oficina y el almacén. Haz clic en el botón "Añadir dirección" en la esquina de la sección para añadir otra fila con los campos de calle, ciudad, código postal y país.

La ventana de datos del cliente de Carmen Ruiz con una dirección de trabajo en la Calle de Fuencarral y los campos de empresa
Los datos de un cliente, con su información de contacto y sus direcciones de trabajo.

Cada dirección guardada se coloca en el mapa automáticamente, para que ServisGo pueda planificar el desplazamiento hasta ella. Al crear una cita eliges en cuál de las direcciones del cliente está el trabajo; a esa dirección conducirá la visita.

Si una dirección aparece en el punto equivocado del mapa, abre de nuevo el cliente (haz clic en el icono del lápiz de su fila en la página "Clientes"), corrige la calle, la ciudad o el código postal, y la dirección se recolocará automáticamente.

La dirección de facturación

La dirección donde se hace el trabajo no siempre es la que va en el papeleo. En la sección "Dirección de facturación" de la ventana del cliente, la casilla "La dirección de facturación es igual a la dirección de trabajo" viene marcada por defecto, y la dirección de facturación se copia de la primera dirección de trabajo. Desmárcala y aparecen los campos para introducir una "Dirección de facturación" aparte.