Clientes y sus direcciones

La ficha del cliente

Haz clic en "Clientes" en la barra lateral izquierda. La página muestra todos los clientes con sus datos de contacto y su dirección.

La página Clientes de Servicios Norte con clientes como Carmen Ruiz y Miguel Torres, con sus teléfonos y direcciones — La página Clientes, abierta desde "Clientes" en la barra lateral.

Las pestañas sobre la lista son vistas guardadas personales con sus propias columnas y filtros, exactamente igual que en la lista de citas. Están explicadas en trabajar con la lista de citas.

Para añadir un cliente, haz clic en "Crear cliente".

La parte superior de la página Clientes con una flecha que señala el botón Crear cliente en la esquina superior derecha — La flecha señala "Crear cliente".

Se abre una ventana con tres tarjetas. La primera, "Personas de contacto", recoge a las personas con las que tratas los trabajos de este cliente, cada una con su "Nombre", su "Número de teléfono" y su "Correo electrónico". Con una basta; una empresa suele necesitar varias: el dueño encarga, la contable quiere los documentos, el encargado coge el teléfono. Por cada persona más, haz clic en "Añadir persona de contacto" en la esquina superior derecha de la tarjeta.

La ventana del cliente Comunidad Río Manzanares S.L. con la tarjeta de personas de contacto, dos objetos y la fila plegada Empresa y facturación — La ventana del cliente: las personas de contacto, los objetos y, abajo, la fila plegada de empresa y facturación.

La tarjeta Personas de contacto de la ventana del cliente con una flecha que señala el botón Añadir persona de contacto — La flecha señala "Añadir persona de contacto". Cada clic añade una fila más.

En cuanto la tarjeta tiene dos personas, cada fila muestra a la derecha una casilla "Principal" y un icono de papelera. Siempre hay exactamente una persona principal: la primera que añadiste, hasta que marques otra. La persona principal da nombre al cliente en la lista de clientes, en el desplegable "Cliente" de una cita y en los documentos, y es la que una cita nueva propone como contacto. En una empresa va primero el nombre de la empresa y la persona principal entre paréntesis.

La tarjeta Personas de contacto con dos personas: Javier Serrano marcado como Principal y Marta Gil debajo — Dos personas de contacto: la casilla "Principal" marcada indica quién da nombre al cliente.

Número de teléfono: se usa para llamar y para los enlaces por SMS que ServisGo envía con recordatorios y confirmaciones. Mira la guía de notificaciones al cliente.
Correo electrónico: para contactar con el cliente y, si hace falta, un "Correo para facturas" aparte en la tercera tarjeta.
Enviar informes de servicio: esta casilla aparece a la derecha de cada fila mientras las actas de trabajo están activadas. Marca quién debe recibir las actas terminadas. De momento solo se guarda la elección; el envío de las actas a las personas marcadas llegará en una actualización posterior.

Objetos

La segunda tarjeta de la ventana del cliente, "Objetos", guarda los lugares donde realmente se hacen los trabajos. Un cliente puede tener un objeto o varios: la casa y la de veraneo, la oficina y el almacén. Para añadir otro, haz clic en "Añadir objeto".

Cada fila es una dirección. Empieza a escribir en el cuadro que dice "Empieza a escribir la dirección" y elige la línea correcta en la lista que se despliega. Se rellena la dirección completa, con el código postal, y el botón de la chincheta junto al cuadro se pone verde: el lugar ya está en el mapa.

A cada objeto con chincheta verde ServisGo puede planificar el desplazamiento. Al crear una cita eliges en cuál de los objetos del cliente está el trabajo; a ese objeto conducirá la visita.

¿Has escrito una dirección que no aparece en la lista? Deja el texto tal cual y haz clic en el botón de la chincheta junto al cuadro: ahí puedes introducir el punto a mano o fijarlo en un mapa. Una chincheta roja significa que la dirección aún no tiene punto: la planificación de rutas la omite y los enlaces al mapa se quedan en texto sin enlace. El botón de la chincheta, el panel del punto y el mapa se explican paso a paso en direcciones y el mapa.

Las personas de contacto de un objeto

Muchas veces quien encarga el trabajo no es quien abre la puerta: encarga la gerencia y recibe el conserje. Por eso cada objeto puede tener su propia gente. Bajo la dirección de cada objeto verás "Contacto: " seguido de la persona principal del cliente, que es la que usa el objeto mientras no tenga a nadie propio. Debajo de esa línea, el desplegable "Añadir de los contactos del cliente" ofrece a las personas de la primera tarjeta que aún no están en este objeto: elige una y bajo la dirección aparece una línea con su nombre, teléfono y correo. El enlace "Añadir un contacto propio", al lado, añade a una persona que pertenece solo a este objeto, con sus propios campos "Nombre", "Número de teléfono" y "Correo electrónico". (Cuando la primera tarjeta tiene una sola persona, el desplegable sobra y el enlace dice "Indicar otra persona".)

Una fila de objeto en la ventana del cliente con una flecha que señala el desplegable Añadir de los contactos del cliente bajo la dirección — La flecha señala "Añadir de los contactos del cliente", bajo la dirección del objeto; al lado está "Añadir un contacto propio".

La X de la derecha de una fila quita a esa persona del objeto. Con dos o más personas en un objeto, cada fila tiene su propia casilla "Principal": la persona principal del objeto es la que una cita en ese objeto propone primero. Mientras las actas de trabajo están activadas, cada fila lleva también su propia casilla "Enviar informes de servicio", así que la misma persona puede recibir las actas de un objeto y no las de otro.

Una fila de objeto en la ventana del cliente con dos personas bajo su dirección: una elegida de la lista del cliente y otra propia del objeto, resaltada — El objeto resaltado tiene dos personas: Marta Gil, elegida de la lista del cliente, y Lucía Romero, que pertenece solo a este objeto y es su principal.

Entre estas personas eliges al crear una cita en el objeto: la cita nombra exactamente a una de ellas, y esa persona es la que usan la lista de "Citas", el calendario, el teléfono y el correo de la cita, el botón "Llamar" de la aplicación de técnicos y el acta de trabajo. Si quitas a una persona de la lista del cliente o de un objeto, desaparece también de todas las citas que la nombraban; esas citas pasan a la persona principal de su objeto o, si no tiene, a la del cliente.

Una fila de cita en la lista con el nombre de la empresa y la persona de contacto elegida en la cita entre paréntesis — Una cita en la lista "Citas" nombra a la única persona de contacto elegida en ella, aquí Marta Gil en lugar de la principal del objeto.

Empresa y facturación

La tercera tarjeta de la ventana del cliente viene plegada, porque la mayoría de los clientes nunca la necesitan: una sola fila, "Empresa y facturación", con un resumen corto al lado, "Particular" o el nombre y el número de la empresa, más de dónde sale la dirección de facturación. Haz clic en la fila para abrirla.

La tarjeta Empresa y facturación abierta, con la casilla El cliente es una empresa, los campos de la empresa y la casilla de la dirección de facturación — Abierta al hacer clic en la fila: la casilla de empresa, sus campos y, debajo, la casilla de la dirección de facturación.

Dentro, marca "El cliente es una empresa" y aparecen los campos "Nombre de la empresa", "Número de empresa", "Número de IVA" y "Correo para facturas": los datos que necesitarás en facturas y actas de trabajo. Debajo, la casilla "La dirección de facturación es distinta a la del objeto n.º 1" viene desmarcada por defecto, así que el papeleo lleva la dirección del primer objeto. Márcala y aparece un cuadro para la dirección de facturación aparte.

Si al guardar falta algo dentro de la fila plegada, por ejemplo una empresa sin su número, la fila se abre sola y muestra el aviso bajo el campo.

En el móvil la misma ventana ocupa toda la pantalla y las tarjetas se apilan en una columna; cada objeto lleva la etiqueta "Objeto 1", "Objeto 2" y así sucesivamente, con el icono de la papelera a la derecha de esa etiqueta.

La ventana del cliente en la pantalla de un móvil: pantalla completa, una columna, objetos etiquetados Objeto 1 y Objeto 2 — La ventana del cliente en el móvil: pantalla completa, una columna y los objetos numerados.

Las citas del cliente

Para abrir un cliente existente, haz clic en "Clientes" en la barra lateral y luego en el número del cliente en la columna "ID". El menú de tres puntos del final de la fila, con "Editar", abre la misma ventana.

Una fila de cliente en la página Clientes con una flecha que señala el número de la columna ID — La flecha señala el número del cliente en la columna "ID". Al hacer clic se abre el cliente.

La ventana de un cliente guardado tiene una segunda pestaña, "Citas". Haz clic en ella.

La parte superior de la ventana del cliente con una flecha que señala la pestaña Citas — La flecha señala la pestaña "Citas", junto a los datos del cliente.

La pestaña recoge todos los trabajos que el cliente ha tenido, del más reciente al más antiguo. Al hacer clic en el número de una cita, esa cita se abre ahí mismo.

La pestaña Citas de la ventana del cliente con el historial de citas del cliente y la tarjeta Citas recurrentes — La pestaña "Citas": todo el historial del cliente, con las reglas de recurrencia sobre la lista.

Para elegir qué columnas muestra la lista, haz clic en el icono de engranaje.

La fila de cabecera de la lista de citas en la ventana del cliente con una flecha que señala el icono de engranaje de su extremo derecho — La flecha señala el engranaje del extremo derecho de la fila de cabecera de la lista.

Se abre la ventana "Columnas de la tabla". Marca una columna para mostrarla y arrastra las filas para cambiar el orden, exactamente igual que en el panel lateral del calendario. La elección es personal y queda guardada en tu cuenta.

La tarjeta "Citas recurrentes", encima de la lista, es donde se configuran los trabajos que se repiten para este cliente. Tiene su propia guía: mira las citas recurrentes.