Los clientes y sus direcciones

Todo en ServisGo empieza con un cliente: las citas le pertenecen, las visitas se planifican hacia sus direcciones y los documentos llevan sus datos.

Esta guía cubre qué guarda una ficha de cliente, cómo funcionan las direcciones de trabajo y dónde encaja la dirección de facturación.

La ficha del cliente

Haz clic en "Clientes" en la barra lateral izquierda y luego en el botón "Crear cliente" en la esquina superior derecha de la página. Se abre una ventana con los datos del cliente. Un cliente puede ser un particular o una empresa: marca la casilla "¿Es empresa?" bajo "Datos de la empresa" y la ventana gana los campos "Nombre de la empresa", "Número de empresa" y "Número de IVA" que necesitarás en facturas y actas de trabajo.

La página Clientes de Servicios Norte con clientes como Carmen Ruiz y Miguel Torres, con sus teléfonos y direcciones — La página Clientes: cada cliente con sus datos de contacto y su dirección de un vistazo.

Las pestañas sobre la lista son vistas guardadas personales con sus propias columnas y filtros, exactamente igual que en la lista de citas. Están explicadas en trabajar con la lista de citas.

Número de teléfono: se usa para llamar y para los enlaces por SMS que ServisGo envía con recordatorios y confirmaciones. Mira la guía de notificaciones al cliente.
Correo electrónico: para contactar con el cliente y, si se indica, un "Correo para facturas" aparte.

Direcciones de trabajo

En la misma ventana, la sección "Direcciones de trabajo" guarda los lugares donde realmente se hacen los trabajos. Un cliente puede tener una dirección o varias: la casa y la de veraneo, la oficina y el almacén. Haz clic en el botón "Añadir dirección" en la esquina de la sección para añadir otra fila con los campos de calle, ciudad, código postal y país.

La ventana de datos del cliente de Carmen Ruiz con una dirección de trabajo en la Calle de Fuencarral y los campos de empresa — Los datos de un cliente, con su información de contacto y sus direcciones de trabajo.

Cada dirección guardada se coloca en el mapa automáticamente, para que ServisGo pueda planificar el desplazamiento hasta ella. Al crear una cita eliges en cuál de las direcciones del cliente está el trabajo; a esa dirección conducirá la visita.

Si una dirección aparece en el punto equivocado del mapa, abre de nuevo el cliente (haz clic en su número en la columna "ID" de la página "Clientes"), corrige la calle, la ciudad o el código postal, y la dirección se recolocará automáticamente.

La dirección de facturación

La dirección donde se hace el trabajo no siempre es la que va en el papeleo. En la sección "Dirección de facturación" de la ventana del cliente, la casilla "La dirección de facturación es igual a la dirección de trabajo" viene marcada por defecto, y la dirección de facturación se copia de la primera dirección de trabajo. Desmárcala y aparecen los campos para introducir una "Dirección de facturación" aparte.

Las citas del cliente

Cuando abres un cliente existente (haz clic en su número en la columna "ID", o elige "Editar" en el menú de tres puntos del final de su fila), la ventana tiene una segunda pestaña: "Citas". Recoge todos los trabajos que el cliente ha tenido, del más reciente al más antiguo, y al hacer clic en el número de una cita, esa cita se abre ahí mismo.

La pestaña Citas de la ventana del cliente con el historial de citas del cliente y la tarjeta Citas recurrentes — Todo el historial del cliente en una pestaña, con las reglas de recurrencia sobre la lista.

La lista muestra las columnas que tú elijas: haz clic en el pequeño icono de engranaje del extremo derecho de su fila de cabecera y, en la ventana "Columnas de la tabla", marca y arrastra columnas, exactamente igual que en el panel lateral del calendario. La elección es personal y queda guardada en tu cuenta.

La tarjeta "Citas recurrentes", encima de la lista, es donde se configuran los trabajos que se repiten para este cliente. Tiene su propia guía: mira las citas recurrentes.