Crear una cita

Una cita es un trabajo para un cliente: qué hay que hacer, dónde y aproximadamente cuándo. Crearla lleva un minuto.

Este artículo cubre la creación en sí. Reservar las visitas en el calendario es el paso siguiente; mira el artículo sobre programación.

Antes de empezar

Dos cosas hacen esto más rápido:

El cliente debería existir en "Clientes", con la dirección donde se hará el trabajo.
Los servicios que quieres añadir deberían existir en tu catálogo; mira el artículo sobre servicios.

Paso a paso

1
Haz clic en "Nueva cita"
Abre "Citas" en la barra lateral de la izquierda y haz clic en el botón "Nueva cita" en la esquina superior derecha de la página. Se abre la ventana "Crear cita".
2
Elige el cliente y la dirección
En la sección "Información del cliente", abre el desplegable "Cliente" y elige para quién es el trabajo; luego abre "Dirección del servicio" y elige el lugar donde se hará el trabajo. Si el cliente tiene varias direcciones, aparecen todas; elige la correcta.
3
Añade los servicios
En "Servicios planificados", haz clic en "Añadir línea" y aparecerá una fila nueva. Elige un servicio en ella; su precio y su duración se rellenan automáticamente. Ajusta la cantidad ("Cant.") si hay más de uno. Añade tantas líneas como necesite el trabajo.
Creando una cita para Carmen Ruiz: servicios planificados con cantidades, precios y tiempos.
4
Revisa los totales
La fila "Totales", debajo de la última línea de servicio, suma el precio y el tiempo de todas las líneas. El tiempo total es cuánto espacio de calendario necesitará el trabajo.
5
Define una ventana de planificación (opcional)
En la sección "Programación", bajo "Ventana de planificación", elige una "Fecha de inicio" y una "Fecha de fin" si lo ideal es que el trabajo ocurra entre ciertas fechas. Puedes dejar ambas vacías.
6
Añade notas y guarda
Escribe en el cuadro "Notas adicionales" todo lo que el equipo deba saber. Por ejemplo: "Llamar antes de llegar, el portero automático no funciona." Luego pulsa el botón "Crear" al final de la ventana.

Qué pasa después de guardar

La cita nueva aparece en la lista de "Citas" con "Sin programar" en su columna "Estado": existe, pero todavía no hay ninguna visita reservada. La lista en sí hace mucho por ti, con pestañas, filtros y acciones en bloque; mira trabajar con la lista de citas.

La lista de citas con la cita nueva en el estado Sin programar — La cita nueva en la lista, con estado "Sin programar", a la espera de ser reservada.

También se suma al panel "Citas no planificadas" de la página del calendario: haz clic en la pequeña pestaña con flecha del borde derecho de la pantalla para deslizar el panel hacia fuera (el contador naranja de la pestaña muestra cuántas citas están esperando). Cómo reservarla, ya sea arrastrándola al calendario o dejando que ServisGo sugiera un horario, se explica en el artículo sobre programación.

¿Vas a crear un trabajo que el cliente ya encargó antes? No lo vuelvas a teclear: busca la cita anterior en la lista y elige "Copiar" en su menú de tres puntos. La copia se lleva el cliente, los servicios, los técnicos y las notas, y se abre lista para ajustar.