Greita pradžia: pirmasis suplanuotas vizitas

1 žingsnis. Susikurkite paslaugas

Paslaugos – darbai, kuriuos jūsų įmonė atlieka: „Katilo priežiūra“, „Kondicionieriaus montavimas“, kad ir kuo užsiimtumėte. Kiekviena turi pavadinimą, numatytą trukmę ir kainą, o kai jos jau sukurtos, užsakymai užsipildo beveik savaime.

1. 1
   Atsidarykite paslaugų puslapį

   Kairėje esančiame šoniniame meniu spustelėkite „Paslaugos“.

2. 2
   Sukurkite pirmąsias paslaugas

   Viršutiniame dešiniajame puslapio kampe spauskite mygtuką „Sukurti paslaugą“. Atsidariusiame lange užpildykite laukus „Paslaugos pavadinimas“, „Numatyta trukmė“ (minutėmis) ir „Kaina“, tada spauskite „Sukurti“. Suveskite kelis dažniausius savo darbus; likusius galėsite pridėti vėliau.

   

Apie trukmes, kainas ir tai, kas ką gali atlikti, skaitykite paslaugų katalogo gide.

2 žingsnis. Sukurkite klientą

Viskas ServisGo prasideda nuo kliento: jam priklauso užsakymai, į jo adresus važiuoja vizitai.

1. 1
   Atsidarykite klientų puslapį

   Kairėje esančiame šoniniame meniu spustelėkite „Klientai“, tada viršutiniame dešiniajame puslapio kampe spauskite mygtuką „Sukurti klientą“.

2. 2
   Užpildykite duomenis

   Įrašykite kliento vardą, lauką „Telefono numeris“ ir bent vieną adresą skiltyje „Objekto adresai“: būtent ten važiuos vizitai. Kiekvienas išsaugotas adresas automatiškai pažymimas žemėlapyje, tad skirkite akimirką, kad gatvė, miestas ir pašto kodas būtų teisingi.

   

Apie klientus įmones, kelis adresus ir sąskaitų rekvizitus skaitykite gide klientai ir jų adresai.

3 žingsnis. Sukurkite užsakymą

Užsakymas – vienas darbas vienam klientui: kas turi būti padaryta ir kur.

1. 1
   Atsidarykite formą

   Šoniniame meniu spustelėkite „Užsakymai“, tada viršutiniame dešiniajame puslapio kampe – mygtuką „Naujas užsakymas“. Atsidarys langas „Sukurti užsakymą“.

2. 2
   Pasirinkite klientą ir adresą

   Skiltyje „Kliento informacija“ išskleidžiamame lauke „Klientas“ pasirinkite klientą, tada jo adresą lauke „Objekto adresas“.

3. 3
   Pridėkite paslaugas

   Skiltyje „Suplanuotos paslaugos“ spustelėkite „Pridėti eilutę“ ir naujoje eilutėje pasirinkite paslaugą; jos kaina ir trukmė įsikels automatiškai. Eilutė „Iš viso“ po paslaugų eilutėmis viską susumuoja, o bendras laikas rodo, kiek vietos kalendoriuje darbas užims.

   

4. 4
   Išsaugokite

   Lango apačioje spauskite „Sukurti“. Naujas užsakymas atsiras sąraše su būsena „Nesuplanuotas“: jis jau sukurtas, bet joks vizitas dar nesuplanuotas.

Apie planavimo langus, pastabas ir kelių paslaugų pridėjimą iš karto skaitykite gide užsakymo sukūrimas.

4 žingsnis. Suplanuokite pirmuosius vizitus

Suplanuotas vizitas atsako, kada darbas vyks ir kas ten važiuos. Šoniniame meniu atsidarykite „Kalendorius“: kiekvienas meistras turi savo stulpelį, o visi užsakymai be laiko laukia už mažos rodyklės ąselės dešiniajame ekrano krašte. Spustelėkite ąselę, ir išslinks skydelis „Nesuplanuoti užsakymai“.

Paimkite užsakymo eilutę skydelyje ir nutempkite į meistro stulpelį, į norimą laiką. Paleiskite, ir vizitas suplanuotas: meistro dienoje jis atsiranda kaip spalvotas blokas, o ServisGo aplink jį automatiškai prideda kelionės laiką pagal tikrus kelių atstumus.

Nenorite laiko rinktis patys? ServisGo gali pasiūlyti geriausius laikus, įvertinęs, kas darbą gali atlikti ir su kuriuo laisvu laiku važinėti reikės mažiausiai. Abu būdai aprašyti gide vizitų planavimas kalendoriuje, o kaip rikiuojami pasiūlymai – maršrutų planavimo straipsnyje.

Ką verta atrasti toliau

Tai visas pagrindinis ratas: paslaugos, klientai, užsakymai, vizitai. Toliau verta žvilgtelėti į šiuos gidus:

• Pridėkite komandą: paskyra kiekvienam meistrui, su darbo valandomis ir pradiniu adresu.
• Užsakymų būsenos: kaip darbas keliauja nuo „Nesuplanuotas“ iki užbaigto.
• Meistrų programėlė: jūsų komanda telefone mato savo dieną, pradeda vizitus ir fiksuoja atliktus darbus.
• Valdymo skydo apžvalga: ką veikia kiekvienas šoninio meniu punktas.