Klientai ir jų adresai

Viskas ServisGo prasideda nuo kliento: jam priklauso užsakymai, į jo adresus važiuoja vizitai, jo rekvizitai atsiduria dokumentuose.

Šiame gide sužinosite, kas saugoma kliento kortelėje, kaip veikia objektų adresai ir kam skirtas sąskaitos adresas.

Kliento kortelė

Kairėje esančiame šoniniame meniu spustelėkite „Klientai“, tada viršutiniame dešiniajame puslapio kampe – mygtuką „Sukurti klientą“. Atsidarys langas su kliento duomenimis. Klientas gali būti privatus asmuo arba įmonė: skiltyje „Įmonės informacija“ pažymėkite langelį „Ar įmonė?“, ir lange atsiras laukai „Įmonės pavadinimas“, „Įmonės kodas“ ir „PVM kodas“, kurių prireiks sąskaitoms ir darbų aktams.

Klientų puslapis įmonėje „Šiaurės servisas“ su tokiais klientais kaip Rūta Jankauskienė ir Tomas Vaitkus, jų telefonais ir adresais — Klientų puslapis – kiekvienas klientas su kontaktais ir adresu vienu žvilgsniu.

Kortelės virš sąrašo – asmeniniai išsaugoti rodiniai su savais stulpeliais ir filtrais, lygiai tokie pat kaip užsakymų sąraše. Jos aprašytos darbo su užsakymų sąrašu gide.

„Telefono numeris“ – skambučiams ir SMS nuorodoms, kurias ServisGo siunčia priminimams ir patvirtinimams. Žr. gidą apie klientų informavimą.
„El. paštas“ – susisiekti su klientu; prireikus galima nurodyti ir atskirą lauką „El. paštas sąskaitoms“.

Objekto adresai

Tame pačiame lange, skiltyje „Objekto adresai“, nurodomos vietos, kuriose darbai iš tikrųjų vyksta. Klientas gali turėti vieną adresą ar kelis: namus ir sodybą, biurą ir sandėlį. Spustelėkite mygtuką „Pridėti adresą“ skilties kampe, ir atsiras dar viena eilutė su gatvės, miesto, pašto kodo ir šalies laukais.

Kliento Rūtos Jankauskienės informacijos langas su objekto adresu Antakalnio gatvėje ir įmonės laukais — Kliento kortelė – kontaktinė informacija ir objektų adresai.

Kiekvienas išsaugotas adresas automatiškai pažymimas žemėlapyje, kad ServisGo galėtų planuoti kelionę iki jo. Kurdami užsakymą pasirenkate, kuriame kliento adrese darbas vyks. Būtent į tą adresą vizitas ir važiuos.

Jei adresas žemėlapyje rodomas ne toje vietoje, dar kartą atsidarykite klientą (puslapyje „Klientai“ spustelėkite jo numerį stulpelyje „ID“), pataisykite gatvę, miestą ar pašto kodą, ir adresas žemėlapyje bus automatiškai pažymėtas iš naujo.

Sąskaitos adresas

Adresas, kuriame vyksta darbai, ne visada tas pats, kuris turi būti dokumentuose. Kliento lango skiltyje „Sąskaitos adresas“ langelis „Sąskaitos adresas toks pat kaip objekto adresas“ iš anksto pažymėtas, ir sąskaitos adresas nukopijuojamas iš pirmojo objekto adreso. Nuimkite varnelę, ir atsiras laukai atskiram sąskaitos adresui įvesti.

Kliento užsakymai

Atsidarę esamą klientą (spustelėkite jo numerį stulpelyje „ID“ arba eilutės gale esančiame trijų taškų meniu pasirinkite „Redaguoti“), lange rasite antrą kortelę „Užsakymai“. Joje – visi kada nors buvę kliento darbai, naujausi viršuje, o spustelėjus užsakymo numerį, tas užsakymas atsidaro čia pat.

Kliento lango kortelė „Užsakymai“ su kliento užsakymų istorija ir kortele „Pasikartojantys užsakymai“ — Visa kliento istorija vienoje kortelėje, o virš sąrašo – pasikartojimo taisyklės.

Sąrašas rodo jūsų pasirinktus stulpelius: spustelėkite mažą krumpliaračio ženkliuką antraštės eilutės dešiniajame gale ir lange „Lentelės stulpeliai“ pažymėkite bei sudėliokite stulpelius, lygiai kaip kalendoriaus šoniniame skydelyje. Pasirinkimas asmeninis ir įsimenamas jūsų paskyroje.

Virš sąrašo esančioje kortelėje „Pasikartojantys užsakymai“ šiam klientui kuriamos pasikartojančių darbų taisyklės. Tam skirtas atskiras gidas: žr. pasikartojančius užsakymus.