Užsakymo sukūrimas

Užsakymas – tai vienas darbas vienam klientui: kas turi būti padaryta, kur ir maždaug kada. Jį sukurti užtrunka minutę.

Šiame straipsnyje aprašomas pats kūrimas. Vizitų suplanavimas kalendoriuje – jau kitas žingsnis; žr. planavimo straipsnį.

Prieš pradedant

Darbą pagreitins du dalykai:

  • Klientas jau turėtų būti skiltyje „Klientai“, su adresu, kuriame vyks darbai.
  • Paslaugos, kurias norite pridėti, turėtų būti jūsų kataloge (žr. paslaugų straipsnį).

Žingsnis po žingsnio

  1. 1
    Spustelėkite „Naujas užsakymas“

    Kairėje esančiame šoniniame meniu atsidarykite „Užsakymai“, tada viršutiniame dešiniajame puslapio kampe spustelėkite mygtuką „Naujas užsakymas“. Atsidarys langas „Sukurti užsakymą“.

  2. 2
    Pasirinkite klientą ir adresą

    Skiltyje „Kliento informacija“ atverkite išskleidžiamą lauką „Klientas“ ir pasirinkite, kam darbas skirtas, tada atverkite „Objekto adresas“ ir pasirinkite vietą, kurioje vyks darbai. Jei klientas turi kelis adresus, sąraše matysite visus. Pasirinkite reikiamą.

  3. 3
    Pridėkite paslaugas

    Skiltyje „Suplanuotos paslaugos“ spustelėkite „Pridėti eilutę“, ir atsiras nauja eilutė. Joje pasirinkite paslaugą; jos kaina ir trukmė įsikels automatiškai. Jei vienetų daugiau nei vienas, nurodykite skaičių laukelyje „Kiekis“. Pridėkite tiek eilučių, kiek darbui reikia.

    Užsakymo kūrimo langas su pasirinktu klientu ir pridėtomis suplanuotomis paslaugomis
    Kuriamas užsakymas Rūtai Jankauskienei: suplanuotos paslaugos su kiekiais, kainomis ir trukmėmis.
  4. 4
    Patikrinkite sumas

    Eilutė „Iš viso“ po paskutine paslaugų eilute susumuoja visų eilučių kainą ir laiką. Bendras laikas rodo, kiek vietos kalendoriuje užims darbas.

  5. 5
    Nustatykite planavimo langą (nebūtina)

    Skiltyje „Planavimas“, dalyje „Planavimo langas“, pasirinkite „Pradžios data“ ir „Pabaigos data“, jei darbą geriausia atlikti tarp tam tikrų datų. Abu laukus galite palikti tuščius.

  6. 6
    Pridėkite pastabas ir išsaugokite

    Laukelyje „Papildomos pastabos“ įrašykite viską, ką komanda turėtų žinoti, pavyzdžiui: „Prieš atvykstant paskambinkite, neveikia telefonspynė.“ Tada lango apačioje spauskite mygtuką „Sukurti“.

Kas vyksta išsaugojus

Naujas užsakymas atsiranda sąraše „Užsakymai“ su reikšme „Nesuplanuotas“ stulpelyje „Būsena“: užsakymas jau sukurtas, bet joks vizitas dar nesuplanuotas. Pats sąrašas moka daug: kortelės, filtrai, veiksmai su keliais užsakymais iš karto; žr. darbą su užsakymų sąrašu.

Užsakymų sąrašas su nauju užsakymu, kurio būsena „Nesuplanuotas“
Naujas užsakymas sąraše: būsena „Nesuplanuotas“, laukia planavimo.

Jis taip pat atsiranda skydelyje „Nesuplanuoti užsakymai“ kalendoriaus puslapyje: spustelėkite mažą rodyklės ąselę dešiniajame ekrano krašte, kad skydelis išslinktų (oranžinis skaitliukas ant ąselės rodo, kiek užsakymų laukia). Kaip jį suplanuoti (nutempiant į kalendorių ar leidžiant ServisGo pasiūlyti laiką), aprašyta planavimo straipsnyje.

Kuriate darbą, kurį klientas jau buvo užsakęs? Nerinkite visko iš naujo: susiraskite ankstesnį užsakymą sąraše ir jo trijų taškų meniu pasirinkite „Kopijuoti“. Užsakymo kopija perima klientą, paslaugas, meistrus bei pastabas ir iškart atsidaro redaguoti.