Užsakymo sukūrimas

Užsakymas – tai vienas darbas vienam klientui: kas turi būti padaryta, kur ir maždaug kada. Jį sukurti užtrunka minutę.

Šiame straipsnyje aprašomas pats kūrimas. Vizitų suplanavimas kalendoriuje – jau kitas žingsnis; žr. planavimo straipsnį.

Prieš pradedant

Darbą pagreitins du dalykai:

Klientas jau turėtų būti skiltyje „Klientai“, su adresu, kuriame vyks darbai.
Paslaugos, kurias norite pridėti, turėtų būti jūsų kataloge (žr. paslaugų straipsnį).

Žingsnis po žingsnio

1
Spustelėkite „Naujas užsakymas“
Kairėje esančiame šoniniame meniu atsidarykite „Užsakymai“, tada viršutiniame dešiniajame puslapio kampe spustelėkite mygtuką „Naujas užsakymas“. Atsidarys langas „Sukurti užsakymą“.
2
Pasirinkite klientą ir adresą
Skiltyje „Kliento informacija“ atverkite išskleidžiamą lauką „Klientas“ ir pasirinkite, kam darbas skirtas, tada atverkite „Objekto adresas“ ir pasirinkite vietą, kurioje vyks darbai. Jei klientas turi kelis adresus, sąraše matysite visus. Pasirinkite reikiamą.
3
Pridėkite paslaugas
Skiltyje „Suplanuotos paslaugos“ spustelėkite „Pridėti eilutę“, ir atsiras nauja eilutė. Joje pasirinkite paslaugą; jos kaina ir trukmė įsikels automatiškai. Jei vienetų daugiau nei vienas, nurodykite skaičių laukelyje „Kiekis“. Kelias paslaugas iš karto patogiau pridėti mygtuku „Pridėti kelias eilutes“; kaip tai veikia, aprašyta kitame skyriuje.
Kuriamas užsakymas Rūtai Jankauskienei: suplanuotos paslaugos su kiekiais, kainomis ir trukmėmis.
4
Patikrinkite sumas
Eilutė „Iš viso“ po paskutine paslaugų eilute susumuoja visų eilučių kainą ir laiką. Bendras laikas rodo, kiek vietos kalendoriuje užims darbas. Kiekvienoje eilutėje galite keisti arba lauką „Vnt. kaina“, arba „Bendra kaina“; kitas persiskaičiuos savaime.
5
Nustatykite planavimo langą (nebūtina)
Skiltyje „Planavimas“, dalyje „Planavimo langas“, pasirinkite „Pradžios data“ ir „Pabaigos data“, jei darbą geriausia atlikti tarp tam tikrų datų. Abu laukus galite palikti tuščius.
6
Pridėkite pastabas ir išsaugokite
Laukelyje „Papildomos pastabos“ įrašykite viską, ką komanda turėtų žinoti, pavyzdžiui: „Prieš atvykstant paskambinkite, neveikia telefonspynė.“ Tada lango apačioje spauskite mygtuką „Sukurti“.

Kelių paslaugų pridėjimas iš karto

Kai darbui reikia ne vienos ar dviejų paslaugų, pridėti jas po vieną darosi lėta. Mygtukas „Pridėti kelias eilutes“ po paslaugų eilutėmis atveria viso jūsų katalogo sąrašą.

Skiltis „Suplanuotos paslaugos“ su paryškintu mygtuku „Pridėti kelias eilutes“ — Paryškintas mygtukas „Pridėti kelias eilutes“ yra šalia „Pridėti eilutę“, po paslaugų eilutėmis.

Pažymėkite visas darbui reikalingas paslaugas: paieškos laukelis viršuje siaurina sąrašą berašant, o „Pažymėti visas“ pažymi viską, ką paieška tuo metu rodo. Spauskite „Pridėti“, ir kiekviena pažymėta paslauga taps atskira eilute su jau įkelta kaina ir trukme.

Atvertas sąrašas „Pridėti kelias eilutes“ su paieškos laukeliu, „Pažymėti visas“ ir keliomis pažymėtomis paslaugomis — Pažymėkite, kiek reikia paslaugų, ir spauskite „Pridėti“: kiekviena pažymėta virs eilute.

Failų prisegimas

Viską, ką komandai verta turėti po ranka, galima laikyti tiesiog prie užsakymo: sugedusios detalės nuotrauką, pasirašytą pasiūlymą PDF formatu, patalpų planą, skaičiuoklę. Užsakymo lango dešinėje yra kortelė „Failai“; spustelėkite joje „Pridėti“ ir pasirinkite vieną ar kelis failus.

Kortelė „Failai“ užsakymo lange su prisegta nuotrauka ir PDF dokumentu — Kortelė „Failai“: nuotraukos rodomos miniatiūromis, dokumentai – pagal tipą ir pavadinimą.

Tinka paveikslėliai, PDF, „Word“, „Excel“, CSV ir tekstiniai failai, kiekvienas iki 10 MB. Nuotraukos rodomos miniatiūromis ir atsidaro viso ekrano peržiūroje, o dokumentai atsiveria naujoje naršyklės kortelėje. Tvarką keiskite tempdami plyteles, o norėdami failą pašalinti, užveskite ant jo žymeklį ir spustelėkite X. Pakeitimai pritaikomi išsaugant užsakymą.

Tuos pačius failus meistrai mato savo programėlėje ir gali pridėti savų tiesiai iš objekto, tad nuotraukos iš vietos prie užsakymo atsiranda pačios. Darbų aktuose blokas „Nuotraukos“ išspausdina prisegtus paveikslėlius; dokumentai lieka prie užsakymo ir niekada nespausdinami.

Kas vyksta išsaugojus

Naujas užsakymas atsiranda sąraše „Užsakymai“ su reikšme „Nesuplanuotas“ stulpelyje „Būsena“: užsakymas jau sukurtas, bet joks vizitas dar nesuplanuotas. Pats sąrašas moka daug: kortelės, filtrai, veiksmai su keliais užsakymais iš karto; žr. darbą su užsakymų sąrašu.

Užsakymų sąrašas su nauju užsakymu, kurio būsena „Nesuplanuotas“ — Naujas užsakymas sąraše: būsena „Nesuplanuotas“, laukia planavimo.

Jis taip pat atsiranda skydelyje „Nesuplanuoti užsakymai“ kalendoriaus puslapyje: spustelėkite mažą rodyklės ąselę dešiniajame ekrano krašte, kad skydelis išslinktų (oranžinis skaitliukas ant ąselės rodo, kiek užsakymų laukia). Kaip jį suplanuoti (nutempiant į kalendorių ar leidžiant ServisGo pasiūlyti laiką), aprašyta planavimo straipsnyje.

Kuriate darbą, kurį klientas jau buvo užsakęs? Nerinkite visko iš naujo: susiraskite ankstesnį užsakymą sąraše ir jo trijų taškų meniu pasirinkite „Kopijuoti“. Užsakymo kopija perima klientą, paslaugas, meistrus bei pastabas ir iškart atsidaro redaguoti.