Técnicos y cuentas de usuario

Todos en tu empresa tienen una cuenta de usuario, pero no todos usan ServisGo igual. Los gerentes planifican desde el panel; los técnicos trabajan desde el móvil, sobre el terreno.

Esta guía cubre los roles, los ajustes que ponen a una persona en el calendario y cómo ServisGo sabe quién puede hacer cada trabajo.

Los tres roles

Las cuentas se gestionan en la página "Usuarios": haz clic en "Usuarios" en la barra lateral izquierda para ver a todo el mundo. Cada cuenta tiene uno de tres roles, que se elige en el campo "Rol" al crear o editar el usuario:

Administrador: Acceso completo a este panel, incluidas la configuración y la gestión de usuarios.
Gerente: Trabaja en este panel: clientes, citas, el calendario.
Empleado: Un técnico de campo. Los empleados inician sesión en la app móvil de técnicos con el correo y la contraseña que configures en su cuenta.

La página Usuarios de Servicios Norte con Lucía Fernández como administradora y Carlos García y Javier López como empleados — La página Usuarios: cada cuenta con su rol, sus servicios y su horario laboral.

Preparar a una persona para el calendario

Para añadir a alguien, haz clic en el botón "Crear usuario" en la esquina superior derecha de la página "Usuarios". Se abre una ventana que pide su nombre, correo, contraseña y rol. La casilla que más importa es "Se le puede planificar trabajo": márcala y la persona recibe su propia columna en el calendario, y aparecen tres secciones más en la ventana:

"Horario laboral": las horas "Desde" y "Hasta" del día en las que se le pueden reservar trabajos. Las sugerencias y la planificación nunca salen de ellas.
"Color": elígelo con la muestra de color. Sus bloques de visita se muestran en este color en el calendario (hasta que un estado lo cambie; mira la guía de estados de las visitas), y su nombre aparece junto a una barra de este color por toda la aplicación.
"Dirección": su dirección de casa, introducida como calle, ciudad, código postal y país. El desplazamiento de cada día se planifica desde ella, para que el primer viaje de la mañana sea realista.

La ventana Crear usuario con los campos de nombre, correo, rol, horario laboral, color y dirección rellenados para un técnico nuevo — Creando un técnico: datos de la cuenta, horario laboral, color y dirección de casa.

El personal de oficina que nunca sale a trabajos de campo puede dejar "Se le puede planificar trabajo" desactivado: no recibe columna en el calendario ni necesita horario laboral, color ni dirección.

Quién puede hacer cada trabajo

En esa misma ventana, bajo "Horario laboral", el campo "Servicios" lista lo que esa persona puede realizar; haz clic en él y marca servicios de la lista. ServisGo lo usa cada vez que sugiere horarios: solo se ofrecen técnicos que pueden hacer todos los servicios de una cita. Mira la guía de planificación de rutas.

Si no seleccionas ningún servicio para un empleado, se le considera capaz de proporcionar todos los servicios, un valor por defecto razonable para equipos pequeños que hacen de todo.