Estados de las visitas y colores del calendario

Cada visita del calendario tiene un estado que te dice en qué punto está el trabajo, sin que nadie tenga que descolgar el teléfono. El estado también determina el color de la visita, así que un solo vistazo al calendario muestra qué está en marcha, qué está hecho y qué necesita seguimiento.

Los cuatro estados

No iniciada: El estado por defecto. El trabajo aún no ha empezado; la visita se muestra en el color propio del técnico.
En curso: El técnico está en el sitio, trabajando. La visita se vuelve ámbar.
Finalizada: La visita terminó y no quedó nada pendiente de ella. La visita se vuelve verde.
Incompleta: La visita terminó, pero queda trabajo: habrá que volver. La visita se vuelve naranja para que destaque.

"Incompleta" no es un fracaso; simplemente significa que el trabajo necesita otra visita. El trabajo restante aparece automáticamente en la tarjeta de la siguiente visita.

Cómo se establecen los estados

Los técnicos ponen los estados desde su app a medida que avanza el día: inician la visita al llegar y la marcan como "Finalizada" o "Incompleta" al irse. Tu calendario se actualiza solo.

También puedes establecer un estado tú mismo, algo útil cuando un técnico se olvidó o cuando gestionas el día desde la oficina. Haz clic en la visita en el calendario para que se abra su tarjeta de detalles. La etiqueta de estado está en la fila "Franja horaria" de la tarjeta, cerca de la parte superior, junto al pequeño punto redondo de color. Haz clic en la etiqueta y justo debajo se abre un área con los cuatro estados. Elige uno y pulsa "Aplicar".

La tarjeta de la visita con la etiqueta de estado resaltada en su fila "Franja horaria", junto al punto redondo de color — La etiqueta de estado resaltada en la tarjeta; haz clic en ella para abrir la lista de estados.

Cuando eliges "Finalizada" o "Incompleta", debajo de los estados aparece una lista corta titulada "Servicios realizados en esta visita". Muestra los servicios planificados para esta visita, cada uno con una casilla y un control de cantidad con + y −: marca lo que se hizo de verdad y ajusta cuánto. ¿El técnico hizo algo no planificado? Haz clic en "Añadir otro servicio" y elígelo de tu lista. Al pulsar "Aplicar", el trabajo queda registrado en esta visita.

La tarjeta de la visita con la lista de estados abierta y, debajo, la lista "Servicios realizados en esta visita" — Marcar una visita como finalizada desde la tarjeta: marca qué y cuánto se hizo, y pulsa Aplicar.

Esto registra el mismo trabajo realizado que introducirías en la cita. Consulta cómo registrar el trabajo realizado para el detalle completo.

Qué decide el color

El color de una visita sigue tres reglas sencillas, en este orden:

Si le diste a la visita un color personalizado, lo conserva pase lo que pase. Se lo pones haciendo clic en el punto redondo de color junto a la etiqueta de estado en la tarjeta de la visita y eligiendo "Color personalizado".
Si no, una visita que se inició, se finalizó o se marcó como incompleta muestra el color de su estado: ámbar, verde o naranja.
Si no, la visita muestra el color del técnico, para que cada columna se distinga fácilmente.

Un día del calendario con las columnas de Carlos García y Javier López, con visitas en azul, ámbar, verde y naranja — Un día de un vistazo: visitas no iniciadas en los colores de los técnicos, una en curso (ámbar), una finalizada (verde), una incompleta (naranja).

Cuando la propia cita se marca como "Completada" o "Finalizada", sus visitas se atenúan para mostrar que el trabajo está cerrado, pero cada una conserva el color de estado que ya tenía. Sus estados no cambian. Consulta cuándo una cita está completa.