Trabajar con el calendario

El calendario es donde el plan toma forma: cada técnico tiene su propia columna para el día, y cada visita es un bloque que puedes clicar, arrastrar y redimensionar.

Esta guía recorre la disposición, la tarjeta de la visita y los movimientos del día a día: reprogramar arrastrando, cambiar la duración de una visita y reservar las citas a la espera.

Orientarse

Cada técnico tiene una columna por día, así que la vista de un día se lee como un conjunto de agendas personales, una junto a otra. Para acercar o alejar, haz clic en los botones de mes, semana y día en la esquina superior derecha del calendario. Los botones de flecha de la esquina superior izquierda te mueven atrás y adelante en el tiempo, y el botón de hoy junto a ellos vuelve a la fecha actual.

El calendario en vista semanal con las columnas de Carlos García y Javier López, llenas de visitas a lo largo de la semana — Una semana completa: una columna por técnico y día, con las visitas como bloques de colores.

¿Demasiadas columnas? Haz clic en el desplegable "Filtrar por trabajador(es)" encima del calendario, marca solo los técnicos con los que estás trabajando ahora mismo y las demás columnas desaparecen.

La tarjeta de la visita

Haz clic una vez en el bloque de cualquier visita y se abre a su lado una pequeña tarjeta con todo lo de la visita en un solo lugar. Haz clic en la X de su esquina (o de nuevo en la visita) para cerrarla. La tarjeta muestra:

Los tiempos: el "Trayecto" (el viaje hasta allí), el "Tiempo planificado" para el trabajo y el "Tiempo real trabajado" cuando el técnico ya ha empezado.
El técnico al que pertenece la visita.
La lista de servicios, que muestra lo que aún queda pendiente.
La cita detrás de la visita: cliente, notas y un enlace para abrirla.
La dirección y el número de teléfono, para llamar o ver dónde está sin salir del calendario.

Una tarjeta de visita abierta con los tiempos de trayecto y planificado, el técnico, la lista de servicios Por hacer, la dirección del cliente y su número de teléfono — La tarjeta de la visita: tiempos, servicios, dirección y teléfono, a un clic.

Mover y redimensionar visitas

Reprogramar es solo arrastrar. Mantén pulsado el bloque de una visita, arrástralo a otra hora (o a la columna de otro técnico) y suéltalo allí. La visita se mueve y aparece un mensaje de confirmación; no hay nada más que guardar. Para cambiar cuánto dura el trabajo, agarra el borde inferior del bloque y arrástralo hacia arriba o hacia abajo.

Un clic derecho sobre una visita abre un menú con más acciones. Bajo "Franja horaria" puedes elegir "Copiar" (poner la misma visita también en otro lugar) o "Desprogramar" (sacar la visita del calendario, con lo que la cita vuelve a quedar a la espera de un horario). Bajo "Cita" puedes elegir "Ver" o "Editar" para abrir la propia cita.

El tiempo de desplazamiento alrededor de las visitas es automático. Aparece como la franja oscura en la parte superior de cada bloque de visita: cuanto más largo el trayecto, más alta la franja. Cuando mueves una visita, ServisGo recalcula la conducción anterior y posterior, así que nunca planificas los trayectos a mano. Mira la guía de planificación de rutas.

Citas a la espera de reservarse

Haz clic en la pequeña pestaña del borde derecho de la pantalla del calendario y se desliza un panel llamado "Citas no planificadas", con los trabajos que aún necesitan un horario. Arrastra una fila de ese panel directamente a la columna de un técnico para reservarla, o usa los horarios sugeridos. La guía de programación explica ambas maneras en detalle.

¿Y los colores? El color de una visita refleja su estado: no iniciada, en curso, finalizada o incompleta. La guía de estados de las visitas explica toda la lógica de colores.