Qué servicios cubre cada visita
Cada cita lista los servicios que pidió tu cliente. Si el trabajo cabe en una sola visita, no necesitas saber más. Pero cuando un trabajo requiere varias visitas, la pregunta importante es: ¿qué queda exactamente por hacer en la próxima visita?
ServisGo lo responde por ti. Cada visita programada muestra lo que queda pendiente, y cuando una visita debe cubrir algo concreto, puedes elegirlo tú mismo.
Todo empieza con los servicios planificados
Al crear una cita añades los servicios que debe cubrir en la sección "Servicios planificados" del formulario de la cita, cada uno con su cantidad, precio y duración. Ese es el plan: la lista completa del trabajo que espera el cliente.
Todo lo que sigue se basa en esta lista. Las visitas nunca cambian el plan en sí; solo llevan la cuenta de cuánto se ha hecho.
Qué queda por hacer
En la página "Calendario", haz clic una vez en el bloque de una visita y se abre una pequeña tarjeta de detalles a su lado. Su lista de servicios muestra exactamente lo que falta: las cantidades planificadas, menos todo lo ya hecho en visitas anteriores de la misma cita.
ServisGo mantiene esta lista al día por sí solo. Si tu técnico instala dos de los cinco enchufes planificados el lunes, la visita del martes muestra automáticamente los tres restantes; nadie tiene que apuntar nada a mano.
Selección personalizada: tú decides qué cubre una visita
A veces la lista automática no es lo que quieres. Quizá la primera visita solo debe encargarse de la inspección, y la instalación queda para una segunda visita con dos técnicos. En ese caso, elige tú mismo los servicios de la visita:
- 1Abre la visita en el calendario
En la página "Calendario", haz clic una vez en el bloque de la visita (un clic normal, no un clic derecho) para que se abra su tarjeta de detalles.
- 2Haz clic en la lista de servicios de la tarjeta
Haz clic en cualquier punto de la lista de servicios, o en el pequeño icono de lápiz que aparece a la derecha de la etiqueta azul "Selección personalizada" cuando pasas el ratón por encima. La lista pasa a modo edición y muestra todos los servicios planificados de la cita, cada uno con su casilla.
- 3Elige los servicios y cantidades de esta visita
Marca la casilla de cada servicio que debe cubrir esta visita, ajusta la cantidad con el selector +/− de al lado y pulsa "Guardar".
Eligiendo qué servicios (y cuántos) cubrirá exactamente esta visita.
La lista de servicios de la tarjeta está siempre bajo la etiqueta azul "Selección personalizada". Cuando una visita tiene su propia selección, esa lista muestra exactamente lo que elegiste, y debajo aparece como referencia una lista automática "Por hacer" con todo lo que sigue pendiente en el trabajo completo.
A medida que se hace el trabajo
Cuando tus técnicos registran el trabajo hecho en una visita, las visitas posteriores muestran menos por hacer. La tarjeta de la visita también lista el trabajo registrado bajo "Servicios realizados", cada línea con una marca de verificación verde.
La ventana de la cita lo suma todo. Ábrela haciendo clic derecho en la visita y eligiendo "Ver" (o con el icono del ojo en la fila de la cita en la página "Citas"): en el cuadro "Servicios planificados", cada línea muestra un contador verde "Realizado" y otro "Restante".
Registrar el trabajo en sí (cantidades, precios, comentarios) tiene su propia guía.