Varias personas de contacto por cliente, y la correcta en cada cita
Un cliente, un teléfono: para un particular bastaba; para una empresa se quedaba corto, porque el dueño encarga, la contable quiere los documentos y el conserje abre la puerta. Desde hoy un cliente lleva tantas personas de contacto como necesites. Haz clic en "Clientes" en la barra lateral, abre un cliente y la primera tarjeta de la ventana, "Personas de contacto", las recoge; "Añadir persona de contacto", en su esquina, añade una fila, y en cuanto hay dos, la casilla "Principal" marca la que da nombre al cliente. El resto de la ventana sigue igual; los detalles están en clientes y sus direcciones.
Los objetos reciben lo mismo. Bajo la dirección de cada objeto, en la misma ventana, "Añadir de los contactos del cliente" elige a alguien de la lista de arriba y "Añadir un contacto propio" añade a una persona que pertenece solo a ese objeto. Con dos o más personas en un objeto, una de ellas es su principal, y cada una lleva su propia casilla "Enviar informes de servicio" (visible mientras las actas de trabajo están activadas; el envío de las actas a las personas marcadas llegará en una actualización posterior).
La cita nombra entonces exactamente a una de ellas. Abre "Citas" en la barra lateral, haz clic en "Nueva cita" (o en "Editar" en el menú de tres puntos de una cita), elige el cliente y el objeto, y el nuevo desplegable "Persona de contacto" bajo la dirección ofrece a la gente de ese objeto con la principal preseleccionada; con una sola persona solo muestra su nombre. A quien elijas ahí es a quien usan la lista, el calendario, el acta de trabajo y el botón "Llamar" del técnico. Mira crear una cita.
En el sitio, el último paso de un trabajo terminado empieza ahora con "Persona de contacto en el sitio": el técnico elige quién recibió realmente el trabajo, el nombre se rellena y, con las actas de trabajo activadas, también el correo al que irá el acta. Los dos se pueden corregir antes de que el cliente firme. Ese paso, con todas sus variantes, está en firmas de clientes.
